(주)케이쓰리아이 (정정)전환사채권발행결정(제1회차)

정 정 신 고 (보고)

(주1) 정정 전

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
사채권자는 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 10월 20일) 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날(각 “조기상환지급일”, 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)에 자신의 선택에 따라 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환금액은 조기상환지급일까지 중도상환보장수익률(YTP) 연 6.00%(3개월 복리)를 보장하는 금액으로 한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 하나은행 조이마루지점

(3) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

[발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 조기상환청구권: 발행사는 본 사채의 발행일인 2026년 10월 20일부터 3개월이 되는 날(2027년 01월 20일, 이하, “조기상환청구권 행사기한”이라 함)까지 매매대금 지급기일(단, 조기상환청구권 행사기한 이내의 기간으로 함)을 정하여 전환사채 인수인이 보유하고 있는 본 사채(이하 “조기상환청구권 대상 사채”)의 전자등록금액의 전부 또는 일부를 발행사에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 전환사채 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행사에게 매도하여야 한다.

(후략)

(주1) 정정 후

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
사채권자는 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 11월 19일) 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날(각 “조기상환지급일”, 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)에 자신의 선택에 따라 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환금액은 조기상환지급일까지 중도상환보장수익률(YTP) 연 6.00%(3개월 복리)를 보장하는 금액으로 한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 하나은행 골프존조이마루지점

(3) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

[발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 조기상환청구권: 발행사는 본 사채의 발행일인 2026년 11월 19일부터 3개월이 되는 날(2027년 02월 19일, 이하, “조기상환청구권 행사기한”이라 함)까지 매매대금 지급기일(단, 조기상환청구권 행사기한 이내의 기간으로 함)을 정하여 전환사채 인수인이 보유하고 있는 본 사채(이하 “조기상환청구권 대상 사채”)의 전자등록금액의 전부 또는 일부를 발행사에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 전환사채 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행사에게 매도하여야 한다.

(후략)

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
사채권자는 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 11월 19일) 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날(각 “조기상환지급일”, 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)에 자신의 선택에 따라 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환금액은 조기상환지급일까지 중도상환보장수익률(YTP) 연 6.00%(3개월 복리)를 보장하는 금액으로 한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 하나은행 골프존조이마루지점

(3) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

[발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 조기상환청구권: 발행사는 본 사채의 발행일인 2026년 11월 19일부터 3개월이 되는 날(2027년 02월 19일, 이하, “조기상환청구권 행사기한”이라 함)까지 매매대금 지급기일(단, 조기상환청구권 행사기한 이내의 기간으로 함)을 정하여 전환사채 인수인이 보유하고 있는 본 사채(이하 “조기상환청구권 대상 사채”)의 전자등록금액의 전부 또는 일부를 발행사에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 전환사채 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행사에게 매도하여야 한다.

2. 조기상환청구권 행사 범위: 발행사는 전환사채 인수인에 대하여 전환사채 인수인이 보유하고 있는 본 사채 전자등록총액의 100%까지 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

3. 매매대금: 발행사의 조기상환청구권 행사로 인해 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 조기상환청구권을 행사한 사채 전자등록금액에 발행일부터 매매대금 지급기일 전일까지 분기 단위 연복리 0.0%의 이율을 적용한 금액으로 한다.

4. 사채 양도시 조기상환청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 인수인은 본 건 경영권 양수도계약이 종결되기 전에는 본 사채를 제3자에게 양도하지 않기로 한다.

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

  (작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'