주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 10월 08일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 삼현 | |
| 대 표 이 사 : | 박 기 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 의창구 죽전로 45(팔용동) | |
| (전 화) 055-294-0011 | ||
| (홈페이지) http://www.samhyun.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 | (성 명) 김 창 곤 |
| (전 화) 055-294-0011 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 10월 29일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 10월 29일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 48,500,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 9,700,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 10월 08일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 9,709,700,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 10월 29일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 매도청구권(Call Option) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 이사회 결의를 통해 추후 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 32,672 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 삼현 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 296,890 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.93 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 10월 29일 | ||||
| 종료일 | 2030년 09월 29일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 38,800,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 건은 당사가 2025년 10월 29일 발행한 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채의 매도청구권(Call Option) 행사에 의한 자기 전환사채 취득입니다.
- 상기 '7. 취득 결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다.
- 상기 '8. 취득금액'은 사채 권면금액에 부속계약 상 매도청구권(Call Option)행사금액 100.1000%를 적용하여 산출한 금액입니다.
- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 취득한 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(31,707,567주)를 기준으로 산정되었습니다.
- 해당 사채는 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해 별도의 논의가 진행되지 않았으며, 향후 이사회결의를 통해 결정할 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 신한투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 600,000,000 | - |
| (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 400,000,000 | - |
| (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 220,000,000 | - |
| (본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 340,000,000 | - |
| (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 280,000,000 | - |
| (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 160,000,000 | - |
| (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서) 신한투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 160,000,000 | - |
| (본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 300,000,000 | - |
| (본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 60,000,000 | - |
| (본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 60,000,000 | - |
| (본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 80,000,000 | - |
| (본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서) 신한투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 21의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 22의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 23의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 24의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 25의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 26의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 27의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 160,000,000 | - |
| (본건 펀드 28의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 240,000,000 | - |
| (본건 펀드 29의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 30의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 31의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 400,000,000 | - |
| (본건 펀드 32의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 33의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 82,000,000 | - |
| (본건 펀드 34의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 18,000,000 | - |
| (본건 펀드 35의 신탁업자 지위에서) 신한투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 36의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 37의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 20,000,000 | - |
| (본건 펀드 38의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 40,000,000 | - |
| (본건 펀드 39의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 40,000,000 | - |
| (본건 펀드 40의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 41의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 42의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| (본건 펀드 43의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 140,000,000 | - |
| (본건 펀드 44의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 45의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 100,000,000 | - |
| 주식회사 아이엠증권 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 700,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 600,000,000 | - |
| 디비증권 주식회사 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 400,000,000 | - |
| 약칭 | 펀드명 |
| 본건 펀드1 | 인피니티글로벌 Blue 코스닥벤처 일반사모투자신탁 5호 |
| 본건 펀드2 | 코람코코스닥벤처일반사모투자신탁제46호 |
| 본건 펀드3 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제115호(전문) |
| 본건 펀드4 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제116호(손익차등형) |
| 본건 펀드5 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제117호 |
| 본건 펀드6 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호 |
| 본건 펀드7 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제118호 |
| 본건 펀드8 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제108호 |
| 본건 펀드9 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제113호 |
| 본건 펀드10 | 나이스메자닌코스닥벤처일반사모투자신탁1호 |
| 본건 펀드11 | 코리아코스닥벤처일반사모투자신탁제2호 |
| 본건 펀드12 | 아샘 든든코스닥벤처 일반 사모투자신탁 6호 |
| 본건 펀드13 | SP 메자닌 일반 사모투자신탁 11호 |
| 본건 펀드14 | 코리아에셋 코스닥벤처 플러스 일반사모증권투자신탁(전문) |
| 본건 펀드15 | 아이트러스트Mezz코스닥벤처일반사모증권투자신탁7호 |
| 본건 펀드16 | 이아이피 ESG 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호 |
| 본건 펀드17 | 이아이피 ESG 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호 |
| 본건 펀드18 | 이아이피 ESG 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제5호 |
| 본건 펀드19 | DB코스닥벤처일반사모증권투자신탁제5호[채권혼합] |
| 본건 펀드20 | 아스트라 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 5호 |
| 본건 펀드21 | 아스트라 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 6호 |
| 본건 펀드22 | 칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제3호 |
| 본건 펀드23 | 안다크루즈일반사모투자신탁제3호(전문투자자) |
| 본건 펀드24 | 와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁제4호 |
| 본건 펀드25 | IPM 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드26 | 이지스멀티플러스일반사모투자신탁제2호 |
| 본건 펀드27 | 아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제7호 |
| 본건 펀드28 | 아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제8호(전문) |
| 본건 펀드29 | 모비딕 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드30 | 레이크코스닥벤처일반사모투자신탁 제6호 |
| 본건 펀드31 | 라이프 Mezzanine 일반사모투자신탁 제3호 |
| 본건 펀드32 | 월넛코스닥벤처일반사모투자신탁제2호 |
| 본건 펀드33 | 마스터 IPO 벤처 일반 사모투자신탁 제3호 |
| 본건 펀드34 | 마스터 IPO 벤처 K 일반 사모투자신탁 |
| 본건 펀드35 | 크로톤 코스닥벤처 일반사모집합투자신탁 제4호 |
| 본건 펀드36 | 오름코스닥벤처일반사모투자신탁제2호 |
| 본건 펀드37 | 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제6호 |
| 본건 펀드38 | 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제7호 |
| 본건 펀드39 | 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제9호 |
| 본건 펀드40 | 제이피코스닥벤처일반사모투자신탁15호(전문투자자) |
| 본건 펀드41 | 이가 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 5호 |
| 본건 펀드42 | 스프랏코스닥벤처일반사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드43 | 멜론코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제1호 |
| 본건 펀드44 | GVA 코벤-1 일반 사모투자신탁 |
| 본건 펀드45 | GVA M2-0 일반 사모투자신탁(손익차등) |