" 파두의 3Q26 잠정 실적이 매출액 1,436억원(+96%qoq, +460%yoy), 영업이익 363억원(+124%qoq, 흑자전환yoy)을 기록했다. 영업이익은 당사 추정치(355억원)와 컨센서스(336억원)를 모두 상회했다. 최근 원/달러 환율 하락에도 불구하고 모듈 출하량이 큰 폭으로 증가하며 호실적을 기록했다. 컨트롤러는 기존 하이퍼스케일러향 출하량이 증가하는 가운데 세 번째 하이퍼스케일러 최종 고객사향 매출액이 반영되기 시작한 것으로 추정된다. 모듈은 대만 모듈하우스향 매출액이 급증하며 +710%qoq 성장한 것으로 추정된다.
" 4Q26 실적은 매출액 1,535억원(+7%qoq, +543%yoy), 영업이익 310억원(-14%qoq, 흑자전환yoy)을 기록할 것으로 전망한다. 컨트롤러 중심의 출하량 확대가 이어지겠으나, 성과금 등 판관비 증가를 반영해 영업이익률은 전분기 대비 축소될 것으로 보인다.
" 인터커넥트 고도화에 따른 Scale-Up 도메인 확장으로 범용 DR…