3Q26 컨센서스 상회 전망
컨센서스를 상회하는 실적을 전망한다. 3Q26 제시되어 있는 컨센서스 매출액과 영업이익은 1,484억과 181억원(OPM 12.2%)이다. 매출액 기준 3Q23(1,602억원)과 2Q24(1,548억원)이 컨센서스와 유사하다. 분기별 매출액 추이를 살펴보면 첫째, 분기별 추이는 23년도와 가장 유사하다. 둘째, IT부품(해외, 모바일용 부품)의 매출액에 의해 분기 실적이 좌우되는 것을 알 수 있다.
23년와 차이점이 존재한다. 첫째, 제품 라인업 확대와 고객사 확대가 동시에 진행되었다. 기존 주력 고객사는 폴더블 라인업을 2종에서 3종으로 확대, 전년대비 판매량이 개선될 것으로 기대되고 있다. 신규 고객사 폴더블 스마트폰은 폴더블 첫 제품이라는 상징성으로 인한 구매력 자극 VS. 가격적 허들로 인해 판매량 우려감이 상존했다. 제품 출시 이후 글로벌 관심사가 높은 상황임이 언론보도를 통해서 확인되고 있다. 둘째, 폴더블 스마트폰은 북타입과 클램쉘 방식으로 …