주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 10 월 8 일 | |
| 회 사 명 : | 에이치디현대마린솔루션 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김성준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477(정자동) | |
| (전 화)02-479-9500 | ||
| (홈페이지)http://hd-marinesolution.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원부문장 | (성 명) 김 정 혁 |
| (전 화) 02-479-9649 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 1. Goltens New York Corp 2. Goltens Oslo AS 아래'국적', '대표자', '자본금', '회사와 관계', '발행주식총수' 및 '주요사업'은 상기 1번 GNY를 기준으로 작성되었으며, 상기 2번의 '국적', '대표자', '자본금', '회사와 관계', '발행주식총수' 및 '주요사업'은 아래 '15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항'에 별도 기재하였으니 참고하시길 바랍니다. 또한 '2. 양수내역'은 Goltens New York Corp 및 Goltens Oslo AS 전체를 기준으로 반영되었으며, 구체적인 구분은 '15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항'을 참고하시기 바랍니다. |
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| 국적 | 미국 | 대표자 | Sandeep Seth | ||
| 자본금(원) | 626,617,037 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
5,264 | 주요사업 | 선박 및 육상 엔진·기계설비의 유지보수, 엔지니어링 서비스 |
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| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 13,479 | |||
| 양수금액(원)(A) | 331,489,452,067 | ||||
| 총자산(원)(B) | 1,272,320,058,801 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 26.05 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 824,724,855,468 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 40.19 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 13,479 | |||
| 지분비율(%) | 100.0 | ||||
| 4. 양수목적 | 글로벌 기술서비스 역량 및 해외 서비스 네트워크 확보를 통한 사업 경쟁력 강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2027년 02월 28일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | Kasper Family Holdings LLC 외 2인 | |||
| 자본금(원) | 4,874,164,373 | ||||
| 주요사업 | 지주회사 (투자 및 지분 보유업) | ||||
| 본점소재지(주소) | 850 New Burton Road Suite 201, Dover, Kent, De, 19904 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금 지급방법: 현금 지급 2) 거래상대방별 지급 금액: ① Kasper Family Holdings LLC - 양도주식수: GNY 보통주 200주, 우선주A 1,354.6주, 우선주B 200주 / GO 보통주 2,739주 - 매매대금: USD 82,509,322 (110,496,484,022원) ② Bayley Family Holdings LLC - 양도주식수: GNY 보통주 200주, 우선주A 1,354.6주, 우선주B 200주 / GO 보통주 2,738주 - 매매대금: USD 82,509,322 (110,496,484,022원) ③ Strand Family Holdings LLC - 양도주식수: GNY 보통주 200주, 우선주A 1,354.6주, 우선주B 200주 / GO 보통주 2,738주 - 매매대금: USD 82,509,322 (110,496,484,022원) 3) 대금 지급시기: 주식매매계약상 선행조건 충족 후 거래종결일에 일시 지급 4) 자금조달 방법: 당사 보유자금(IPO 공모자금) |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거: 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유: 발행회사 주식을 양수함에 있어 양수도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료를 제시하고, 당사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부 서류로 사용하기 위함 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼덕회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 09월 17일 ~ 2026년 10월 08일 | ||||
| 외부평가 의견 | 상기 평가인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일인 2025년 12월 31일 현재 최소 USD 216,286천에서 최대 USD 261,069천으로 산출되었습니다. 실제 양수 예정가액은 USD 247,527,966으로, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 10월 08일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
보고서 제출일 현재 본 거래 완료 이후 발행회사의 합병, 분할, 영업양수도 또는 별도 상장 등 구체적으로 결정된 회사구조개편 계획은 없습니다. 향후 조직 및 사업운영 효율화 등을 위한 구조개편 사항이 구체적으로 결정되는 경우 관련 법령 및 공시규정에 따라 공시할 예정입니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 본 거래는 당사가 Kasper Family Holdings LLC, Bayley Family Holdings LLC 및 Strand Family Holdings LLC로부터 Goltens New York Corp.의 발행주식 전부 및 Goltens Oslo AS의 발행주식 중 41.07%를 취득하는 거래입니다. 당사는 2026년 10월 8일 Kasper Family Holdings LLC, Bayley Family Holdings LLC 및 Strand Family Holdings LLC 등 3개 회사와 사이에 각 발행회사들 발행 주식에 관한 주식매매계약을 체결하였습니다.
향후 본 거래를 위해 당사가 설립할 종속회사가 매수인으로서의 지위를 이전 받고 그에 따른 권리·의무의 전부를 양수할 수 있으며, 당사는 종속회사로의 지위 이전 및 권리·의무 양도가 이루어질 경우 정정공시를 이행할 예정입니다.
2) 각 발행회사의 세부 내용은 다음과 같습니다(원단위 미만 버림).
<Goltens New York Corp.>
| 국적 | 미국 | 대표자 | Sandeep Seth |
| 자본금(원) | 626,617,599 | 회사와 관계 | - |
| 발행주식 총수(주) |
5,263.8 | 주요사업 | 선박 및 육상 엔진·기계설비의 유지보수, 엔지니어링 서비스 |
※ 상기 '1. 발행회사'에서 기재한 발행주식총수는 소수점 이하를 반올림하여 5,264주로 기재하였으며. 정확한 수치는 위 표에 기재된 바와 같이 5,263.8주입니다.
<Goltens Oslo AS>
| 국적 | 노르웨이 | 대표자 | Sandeep Seth |
| 자본금(원) | 736,559,988 | 회사와 관계 | - |
| 발행주식 총수(주) |
20,001 | 주요사업 | 선박 및 육상 엔진·기계설비의 유지보수, 엔지니어링 서비스 |
※ 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 2025년 12월 31일 기준이며, 발행회사가 제시한 자료를 기준으로 작성하였습니다. 외화 금액의 원화환산에는 2026년 10월 8일 최초 매매 기준율(USD/KRW 1,339.20)을 적용하였습니다.
3) 상기 '2. 양수내역'의 양수주식수 및 '3. 양수 후 소유주식수 및 지분비율'의 소유주식수는 소수점 이하를 반올림하여 13,479주로 기재하였으며, 정확한 수치는 13,478.8주(Goltens New York Corp. 5,263.8주, Goltens Oslo AS 8,215주)입니다.
4) 상기 '2. 양수내역'의 양수금액은 주식매매계약상 기본 매매대금 USD 247,527,966에 2026년 10월 8일 최초 매매 기준율(USD/KRW 1,339.20)을 적용하여 환산한 금액입니다. 최종 양수금액은 거래종결일까지 발생하거나 확인되는 현금, 차입금, 운전자본 및 기타 주식매매계약상 조정항목의 반영 여부와 실제 지급시점의 환율 등에 따라 변동될 수 있습니다.
5) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도 말(2025년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다. 총자산대비 및 자기자본대비 비율은 원 단위 금액을 기준으로 산정하였습니다.
6) 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'의 지분비율은 발행회사별로 상이하여 기재하지 않았으며, 각 발행회사별 양수후 소유주식수 및 지분비율은 다음과 같습니다.
| Goltens New York Corp. | 소유주식수(주): 5,263.8 (보통주 600주, 우선주A 4063.8주, 우선주B 600주) 지분비율(%): 100 |
| Goltens Oslo AS | 소유주식수(주): 8,215 지분비율(%): 41.07% |
7) Goltens Oslo AS의 잔여 지분은 Goltens New York Corp. 및 Goltens 그룹 내 관계회사가 보유하고 있습니다. 당사가 Goltens New York Corp. 지분 100.00%와 Goltens Oslo AS 지분 41.07%를 동시에 취득하고 그룹 내 순환·교차 보유구조를 고려할 경우, 본 거래를 통해 취득하는 Goltens Oslo AS에 대한 실질 지분율은 100.00%입니다.
8) '5. 양수예정일자'는 국내외 관계기관의 기업결합 승인 및 기타 주식매매계약상 선행조건의 충족을 전제로 한 예상 거래종결일입니다. 관계기관의 승인 일정, 선행조건의 충족 여부 및 거래당사자 간 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.
9) 상기 '6. 거래상대방'의 내역은 다음과 같습니다.
| 자본금(원) | 주요사업 | 본점소재지 (주소) |
회사와의 관계 | |
| Bayley Family Holdings LLC |
553,027,997 | 지주회사 (투자 및 지분 보유업) |
850 New Burton Road Suite 201, Dover, Kent, De, 19904 |
- |
| Kasper Family Holdings LLC |
3,681,210,370 | (상동) | (상동) | - |
| Strand Family Holdings LLC |
639,926,006 | (상동) | (상동) | - |
(자본금은 2025. 12. 31.을 기준으로 함)
10) 상기 '7. 거래대금지급'의 '2) 거래상대방별 지급금액'은 매도인 3개사의 균등 지분(각 1/3)을 기준으로 배분하였습니다. 매매대금은 주식매계약상 기본 매매대금 기준이며, 거래종결 시 조정사항 반영에 따라 변동될 수 있습니다.
11) 본 거래의 외부평가기관인 삼덕회계법인은 현금흐름할인법을 적용하여 2025년 12월 31일을 평가기준일로 양수대상자산의 가치를 평가하였습니다. 평가 결과 양수대상자산의 가치는 최소 USD 216,286천에서 최대 USD 261,069천으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액 USD 247,527,966에 대하여 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였다는 의견을 제시하였습니다.
12) 본 거래는 관계기관의 기업결합 승인, 진술 및 보장의 정확성, 거래종결 시점까지의 의무 이행 등 주식매매계약에서 정한 선행조건이 충족되지 않는 경우 거래가 종결되지 않을 수 있습니다.
13) 본 거래는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 제1항 제7호, 같은 법 시행령 제171조 제2항 제5호 및 관련 공시규정에 따라 주요사항보고서 제출 대상에 해당하여 본 공시를 제출합니다.
14) 상기 내용은 관계기관의 승인, 주식매매계약상 선행조건 충족, 거래종결 절차의 진행상황 및 거래당사자 간 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 주요사항이 확정되거나 변경되는 경우 관련 법령 및 공시규정에 따라 정정공시 또는 후속공시를 진행할 예정입니다.
15) 본 거래와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 기타 세부 업무의 처리는 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임하였습니다.
16) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 138,188,389 | 67,574,556 | 70,613,833 | 1,363,178 | 202,527,650 | 11,140,038 | 미확인 | 미확인 |
| 전년도 | 145,139,176 | 78,108,726 | 67,030,450 | 1,398,251 | 197,369,837 | 10,495,925 | 미확인 | 미확인 |
| 전전년도 | 150,707,161 | 86,855,641 | 63,851,520 | 1,457,608 | 198,778,279 | 14,034,858 | 미확인 | 미확인 |
※ 요약 재무상황은 Goltens New York Corp.(이하 "GNY") 및 Goltens Oslo AS(이하 "GO")와 각 사가 지배하는 계열회사를 하나의 가상 보고실체로 합산한 pro-forma 재무정보입니다. 당사는 본 거래의 실사 및 외부평가기관의 가치평가를 위 pro-forma 기준으로 수행하였습니다. 이는 양수대상 사업이 GNY와 GO 및 그 계열회사들에 걸쳐 단일 사업(엔진 등 유지보수 서비스 및 부품 판매)으로 운영되고 있어, 개별 법인의 단독 재무제표로는 양수대상 사업의 경제적 실질을 파악할 수 없다고 판단했기 때문입니다.
※ GNY와 GO의 별도 재무제표는 하위 계열회사에 대한 투자를 원가법으로 계상하고 있어 계열회사의 자산, 부채, 매출이 반영되지 않습니다. 이에 각 법인 별 요약 재무상황은 기재하지 않았으며, 투자자의 이해를 돕기 위해 아래 핵심 사항을 기재합니다.
- GNY(2025년 말, 단독 기준): 자산총계 [13,304]백만 원, 부채총계 [23,316]백만 원, 자본총계 [-10,012]백만 원(자본잠식), 당기순손실 [1,708]백만 원. 미국 외부 감사인으로부터 검토된 재무제표.
- GO(2025년 말, 단독 기준): 자산총계 [2,841]백만 원, 부채총계 [164]백만 원, 자본총계 [2,677]백만 원, 당기순손실 [94]백만 원. 감사의견 미확인.
※ 합산 시 법인 간 내부거래 및 채권·채무는 제거 하였으며, 합산 기준과 조정 내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
※ pro-forma 정보는 양수 대상 법인들의 법적 재무상태를 나타내는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다.