유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 주식회사 아이엠텍플러스 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 1,800,000 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 4,000,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 7,900,000,000 |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 2,500,000,000 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | 3,100,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 7,500 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 주식회사 아이엠텍플러스 정관 제10조 제2항 제6호 | ||
| 9. 납입일 | 2026-06-11 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025-12-31 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 비상장 종속회사의 제3자배정 방식 사모 발행으로서 모집 또는 매출에 해당하지 않아 증권신고서 제출대상에 해당하지 아니함 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 본 건은 당사가 지분 100%를 소유하고 있는 주요종속회사인 주식회사 아이엠텍플러스의 주요경영사항에 대한 공시입니다. (2) 상기 신주는 기명식 종류주식인 상환전환우선주식이며, 발행주식 수는 1,800,000주, 1주당 발행가액은 7,500원, 총 인수대금은 13,500,000,000원입니다. (3) 상환전환우선주의 1주당 발행가액은 7,500원으로, 이는 투자자와의 협상, 아이엠텍플러스의 사업계획, 성장성, 재무상태, 향후 IPO 추진 가능성, 투자금 사용계획, 본건 종류주식에 부여되는 의결권·우선배당권·전환권·상환권 및 전환가액 조정 조건 등 투자조건을 종합적으로 고려하여 결정되었습니다. (4) 유상증자 완료 후 발행주식총수는 보통주식 4,000,000주 및 상환전환우선주식 1,800,000주, 합계 5,800,000주가 될 예정입니다. (5) 유상증자 완료 후 단순 발행주식총수 기준 당사의 주식회사 아이엠텍플러스 지분율은 기존 100.00%에서 약 68.97%로 변동될 예정입니다. 다만, 본건 상환전환우선주식의 전환가액 조정, 전환권 행사, 매도청구권, 주식매수청구권 및 동반매도요구권 등 향후 사정에 따라 당사의 지분율은 변동될 수 있습니다. (6) 상기 신주는 의결권 있는 기명식 상환전환우선주식으로서, 보통주식과 동일하게 1주당 1개의 의결권을 가지며, 투자계약에서 정한 바에 따라 우선배당권, 전환권 및 상환권이 부여됩니다. 또한 주주간계약에서 정한 일정한 사유 발생 시 매도청구권, 주식매수청구권 및 동반매도요구권 등이 행사될 수 있습니다. (7) 유상증자와 관련한 세부사항은 주식회사 아이엠텍플러스의 이사회 결의, 상환전환우선주 투자계약 및 주주간계약에 따릅니다. (8) 하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 최근 사업연도말 재무제표 기준입니다. (9) 상기 일정 및 자금의 사용계획은 관계기관 협의, 계약 체결 및 진행상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 정관 제10조 제2항 제6호 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 회생절차 진행 중일 때에는 법원의 허가를 득하여야 한다. - 중략- 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 집합투자기구 또는 기관투자자, 국내외 법인 등에게 신주를 발행하는 경우 -이하 생략- |
시설투자 및 연구개발 등 경영상 목적 달성 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 지비 뮤어우즈 첨단반도체 투자조합 | - | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 자금의 신속한 조달을 위하여 납입 능력, 납입 시기 및 자금조달의 실현가능성을 종합적으로 검토하여 투자자를 선정함 | - | 1,800,000 | - |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
| 자금용도 | 세부내역 | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인력 충원 등 운영비용 | 1,000 | 800 | 700 | 2,500 |
| 기타자금 | MLC(Multi Layer Ceramic) 고도화 개발 | 2,000 | 600 | 500 | 3,100 |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 시설자금의 경우】
(단위 : 백만원)
| 세부내역 | 투자기간 | 투자금액 |
| 파주 제2공장 증설 | 2026.06 ~ 2028.06 | 7,900 |
| 종속회사명 | 주식회사 아이엠텍플러스 | 영문 | IM Tech Plus Inc. |
| - 대표자 | 최재성, 조병우 | ||
| - 주요사업 | 반도체 프로브카드 MLC(Multi Layer Ceramic) 제조 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 18,808,516,392 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 67,115,420,556 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 28.02 | ||