주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 12일 | |
| 회 사 명 : | 한선엔지니어링 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 제 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 강서구 녹산산단381로 80 | |
| (전 화) 051-899-6700 | ||
| (홈페이지)http://www.slok.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 정석윤 |
| (전 화) 051-899-6700 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 01월 23일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 01월 23일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 21,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 6,300,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 05월 12일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 6,308,404,200 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 05월 26일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기 자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 발행회사의 콜옵션 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 사채 취득 후 소각 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 8,287 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 한선엔지니어링(주) 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 760,226 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
3.80 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 01월 23일 | ||||
| 종료일 | 2029년 12월 23일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회 결정일 입니다.
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며, 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.
- 계약서 상 매도청구권 매매일이 2026년 05월 23일(토)이나 해당 매매일이 비영업일로 그 다음 영업일인 2026년 05월 26일(화)에 매매를 진행할 예정입니다.
- 제3회 사모 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.
1) 전환사채 발행총액 : 21,000,000,000원
2) 금번 취득 전 잔액 : 6,300,000,000원
3) 금번 취득 할 총액 : 6,300,000,000원
4) 취득 후 잔액 : -원
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대신 신기술투자조합 제18호 | - | 사채권자 | - | 5,700,000,000 | - |
| 2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합 | - | 사채권자 | - | 600,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 대신 신기술투자조합 제18호 | 7 | - | - | 대신증권 주식회사 | 10.0 | 주식회사 애큐온캐피탈 | 25.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 2025 |
| 자산총계 | 22,244 | 매출액 | 10 |
| 부채총계 | 2 | 당기순손익 | -275 |
| 자본총계 | 22,242 | 외부감사인 | 이촌회계법인 |
| 자본금 | 20,000 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합 |
13 | - | - | 대신증권 주식회사 | 18.0 | 엔에이치투자증권(아름신기술블라인드일반사모투자신탁제1호(전문투자자)의 신탁업자지위에서) | 21.6 |
| - | - | 주식회사 킹고투자파트너스 | 2.4 | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 2025 |
| 자산총계 | 49,221 | 매출액 | 2,632 |
| 부채총계 | 3 | 당기순손익 | 2,030 |
| 자본총계 | 49,218 | 외부감사인 | 이촌회계법인 |
| 자본금 | 45,000 | 감사의견 | 적정 |