" 2Q26 Review: 당사 추정치 부합, 전년동기 대비 큰 폭의 실적 성장 성공.
최근(08/12) 발표한 2분기 실적은 매출액 72억원, 영업이익 3억원으로 전년동기 대비 매출액은 257.7% 증가하였고, 영업이익은 큰 폭으로 개선되면서 흑자전환에 성공함. 당사 추정치(매출액 73억원, 영업이익 1억원) 대비 유사한 수준을 보였음.
" 전년동기 대비 매출액 큰 폭 성장, 수익성 개선으로 영업이익 흑자 달성.
2분기 실적에서 긍정적인 것은 초소형 구동반도체 중심의 용역 매출이 전분기에 이어 전년동기 대비 급증한 것과 함께 수익성도 개선되었다는 것임.
① 매출액이 전년 대비 큰 폭으로 증가한 이유는 글로벌 디스플레이 제조업 체향 LEDoS NRE(Non-recurring engineering, 초기 개발) 계약이 본격적으로 진행되면서 용역 매출이 전년동기 대비 267.3% 증가했기 때문임.
② 또한, 수익성이 크게 개선(영업이익률: 2Q25A, -83.6% → 2Q26A, 4.3…