해외 사업에 속도를 내기 위해 1,100억원 CB 발행 결정
발행조건: 표면이자율과 만기이자율 모두 0%인 무이자 구조 전환가격은 기준주가 대비 20% 할증된 30,586원이며, 시가하락에 따른 전환가격 조정(리픽싱)은 없음. 발행사 또는 지정 제3자가 최대 50%를 매수할 수 있는 콜옵션도 설정. 전환 가능 주식수는 약 360만(기존 발행주식수의 8.5%). 납입일 10월 21일. 만기 5년.
자금사용 목적: 타법인 증권 취득 700억원, 운영자금 300억원, 시설자금 100억원.