주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 3 월 6 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 위츠 | |
| 대 표 이 사 : | 김응태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35 | |
| (전 화) 070-4499-7514 | ||
| (홈페이지) http://www.ewits.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 손상영 |
| (전 화) 070-4925-5820 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 켐트로닉스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김응수 | ||
| 자본금(원) | 8,385,013,500 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
16,770,027 | 주요사업 | 전자제품 부품 및 화공약품 제조ㆍ판매 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 430,704 | |||
| 양수금액(원)(A) | 9,820,051,200 | ||||
| 총자산(원)(B) | 97,874,754,829 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.03 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 40,851,655,676 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 24.04 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 430,704 | |||
| 지분비율(%) | 2.57 | ||||
| 4. 양수목적 | 보통주 전환에 따른 실현이익 확보 및 계열회사 간 사업시너지 창출 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 03월 20일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 액시스 점프 신기술투자조합 | |||
| 자본금(원) | 31,000,000,000 | ||||
| 주요사업 | 신기술투자조합 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 봉은사로 457, 7층 (삼성동, 에스앤씨타워) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 대금 지급형태 : 현금 지급 (2) 투자계약일 : 2026년 3월 6일 (3) 대금지급시기 : 2026년 3월 20일 전액 지급 (4) 자금조달 방법 : 자체 보유자금 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적 2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨 부서류로 사용 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 안세회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 02월 05일 ~ 2026년 03월 05일 | ||||
| 외부평가 의견 | 실제 양수가액은 중요성 관점에서 적정하지 않다고 판단할 근거가 발견되지 아니함 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 03월 06일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
해당사항 없음
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
※ 본 건은 당사가 액시스 점프 신기술투자조합이 보유한 주식회사 켐트로닉스의 상환전환우선주(RCPS) 430,704주를 주당 22,800원, 총 9,820,051,200원에 양수하는 거래입니다.
※ 본 건 거래에는 상기 상환전환우선주(RCPS) 양수대금 외에 콜옵션 행사자 지정 및 이에 따른 지정대가 지급조건이 포함되어 있으며, 해당 지정대가는 주당 4,204원, 총 1,810,679,616원입니다. 동 지정대가는 상환전환우선주(RCPS) 양수대금과는 별개의 지급항목으로서, 주식회사 켐트로닉스(발행회사)에게 지급됩니다.
※ 본 건에 첨부되는 외부평가의견서상 기재된 상환전환우선주(RCPS) 양수대금과 RCPS 관련 콜옵션 행사자 지정에 따른 지정대가는 각각 독립적으로 산정된 별개의 금액으로서, 상호 합산되는 금액이 아닙니다.
1) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 2025년말 기준입니다. 발행주식 총수는 보통주 16,339,323주, 우선주 430,704주로 총 16,770,027주입니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준 금액입니다.
3) 상기 '6. 거래상대방'은 주식양수 거래상대방을 기준으로 기재하였으며, 본 건의 주식양수 거래상대방은 액시스 점프 신기술투자조합입니다.
4) 상기 '6. 거래상대방'의 자본금(원)은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 기준입니다.
5) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
6) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시 : 켐트로닉스 2023.04.20 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 641,664 | 406,647 | 235,017 | 8,385 | 575,221 | 21,382 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전년도 | 493,086 | 310,924 | 182,161 | 8,301 | 542,256 | -7,160 | 적정 | 대성삼경회계법인 |
| 전전년도 | 469,521 | 320,647 | 148,874 | 7,429 | 620,963 | 6,177 | 적정 | 대성삼경회계법인 |
※ 상기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해연도 2024년 기말, 전년도 2023년 기말, 전전년도는 2022년 기말 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 액시스 점프 신기술투자조합 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 삼성동 | |
| 직업(사업내용) | 신기술투자조합 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 키움증권(주) | 4,000,000,000 | 12.90 |
| 대표이사 | (주)액시스인베스트먼트 | 1,000,000,000 | 3.23 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 30,436 | 자본금 | 31,000 |
| 부채총계 | - | 매출액 | 317 |
| 자본총계 | 30,436 | 당기순손익 | -205 |
| 외부감사인 | 대현회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
※ 상기 사항은 최근 사업연도말(2024년말) 기준으로 작성하였습니다.
※ 액시스 점프 신기술투자조합의 최대주주는 최대출자자, 대표이사는 대표조합원 또는 업무집행조합원입니다.
※ 액시스 점프 신기술투자조합은 조합원들의 출자금으로 결성되는 신기술투자조합으로 주식수가 아닌 출자좌수로 구분됩니다.