주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 1 월 14 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 나우로보틱스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 종 주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천 남동구 앵고개로 449번길42 | |
| (전 화) 032-719-7040 | ||
| (홈페이지)http://naurobot.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 손봉식 |
| (전 화) 032-719-7040 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 한양로보틱스 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 강종원, 양호준 | ||
| 자본금(원) | 2,297,600,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
6,488,800 | 주요사업 | 산업용로봇, 공장자동화 |
||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 6,058,658 | |||
| 양수금액(원)(A) | 7,497,257,082 | ||||
| 총자산(원)(B) | 16,316,925,751 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 45.95 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 24,321,254,840 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 30.83 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 6,058,658 | |||
| 지분비율(%) | 93.37 | ||||
| 4. 양수목적 | 지분취득에 따른 생산능력확충 및 경영효율화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 01월 30일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 강종원, 이원자 등 총105명 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | 주요주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 지급형태 : 현금 2. 지급시기 : 2026년 1월 30일 계약금 및 잔금지급 - 계약금 : - - 잔 금 : 7,497,257,082원 (거래상대방 지정계좌 지급) 3. 자금조달방법 : CB발행 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 의 첨부서류로 사용될 목적 2)사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨 부서류로 사용 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 이촌회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 12월 15일 ~ 2026년 01월 13일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 지분가치는 6,072백만원~9,477백만원의 범위로 추정되었으며, 귀사의 양수대상자산의 실제 양수예정가액 7,497백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 01월 14일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 향후 관련 사항 발생시 공시를 통해 진행할 예정입니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수(주)는 최근 사업연도말(2024년12월 31일) 개별 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 당사 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 개별 재무제표 기준으로 작성하였고, 자기자본은 2024년말 개별재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
3) 상기 '2. 양수내역'의 양수주식수는 총발행주식수 6,488,800주 중 비상장법인의 자기주식 423,100주 및 매각불원 5인의 7,042주를 제외한 보통주 4,165,058주 및 상환전환우선주(RCPS) 1,893,600주, 합계 6,058,658주를 양수 예정입니다. 이후 거래 종결시까지 상환전환우선주(RCPS)는 보통주로 전환하여 총 18,790,119주 양수 예정입니다.
4) 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'의 양수 완료 후 당사의 지분비율은 93.37%입니다. 총 발행주식 6,488,800주 중 자기주식 423,100주 및 매각불원 5인의 7,042주를 제외한 6,058,658주를 양수할 예정입니다.
5) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수 거래의 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래 종료일입니다. 본 일정은 추후 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
6) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시
- 2026.01.06 주요사항보고서(전환사채권발행결정) *제2회차 전환사채
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 19,374 | 37,785 | -18,412 | 2,298 | 24,214 | -4,464 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전년도 | 26,792 | 42,059 | -15,267 | 2,298 | 25,229 | -11,472 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전전년도 | 23,563 | 20,468 | 3,095 | 74 | 23,957 | -1,969 | 적정 | 인일회계법인 |
주) 발행회사의 요약 재무사항의 당해연도는 2024년말, 전년도는 2023년말 연결기준, 전전년도는 2022년말 개별기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 강종원 이원자 |
대한민국 | 인천 연수구 컨벤시아대로 130번길 32, 인천광역시 연수구 해돋이로6번길 7 |
|
| 직업(사업내용) | 발행회사 대표이사, 발행회사 주주 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | 강종원 | 2,116,000 | 32.61 |
| 최대주주 | 이원자 | 833,120 | 12.84 |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 오라이언자산운용㈜ | 600 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호 |
| 오라이언자산운용㈜ | 700 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제122호(전문) |
| 오라이언자산운용㈜ | 400 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제124호(손익차등형) |
| 오라이언자산운용㈜ | 300 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제113호 |
| 이지스자산운용㈜ | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 이지스멀티플러스일반사모투자신탁제2호 |
| 이지스자산운용㈜ | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 이지스코스닥벤처일반사모투자신탁제3호 |
| 디비자산운용㈜ | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | DB코스닥벤처일반사모증권투자신탁제5호 |
| ㈜오름자산운용 | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 오름코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호 |
| ㈜타임폴리오자산운용 | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 |
| ㈜타임폴리오자산운용 | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 |
| 코리아에셋투자증권㈜ | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 코리아에셋 코스닥벤처 플러스 일반사모증권투자신탁(전문) |
| 에이원자산운용㈜ | 800 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 에이원메자닌포커스일반사모증권투자신탁2호 |
| 에이원자산운용㈜ | 850 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 에이원넥스처코스닥벤처일반사모투자신탁1호(손익차등) |
| 에이원자산운용㈜ | 350 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁4호 |
| ㈜모비딕자산운용 | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 모비딕 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호 |
| 인피니티글로벌자산운용㈜ | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 인피니티글로벌 Blue 코스닥벤처 일반사모투자신탁 7호 |
| ㈜레이크자산운용 | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 레이크코스닥벤처일반사모투자신탁 제6호 |
| 아트만자산운용㈜ | 500 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제8호(전문) |
| ㈜씨스퀘어자산운용 | 500 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 16호 |
| ㈜씨스퀘어자산운용 | 700 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 17호 |
| ㈜씨스퀘어자산운용 | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 18호 |
| 지브이에이자산운용㈜ | 70 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁 |
| 지브이에이자산운용㈜ | 130 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁 |
| 지브이에이자산운용㈜ | 2,800 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 |
| 지브이에이자산운용㈜ | 450 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | GVA 코벤-1 일반 사모투자신탁 |
| 지브이에이자산운용㈜ | 1,200 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | GVA 코벤-0 일반 사모투자신탁 |
| 지브이에이자산운용㈜ | 1,350 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | GVA 코벤-S 일반 사모투자신탁(전문투자자) |
| 한양증권 주식회사 | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | - |
| 하나증권 주식회사 | 1,300 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | - |
| 신한투자증권 주식회사 | 1,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | - |
| 아이비케이씨-JB우리-라이프 메자닌 신기술투자조합 제1호 | 3,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | - |
| 원티드랩2601신기술투자조합 | 4,000 | 2026.01.14.~2031.01.14. | - | - |
| 소 계 | 33,000 | - | - | - |
* 상기 차입금 세부내역은 당사 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행, 인수내역입니다.