목표주가 60,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
SK이터닉스 목표주가 60,000원으로 기존대비 114.3% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 BPS에 목표 PBR 6.0배를 적용했다. 1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다. 최대주주가 글로벌 투자사 KKR로 변경될 예정이며 에너지, 인프라 분야에 투자하고 있다는 점에서 솔라닉스와 같은 재생에너지 개발 사업이 활성화될 것으로 기대된다. 해상풍력 경쟁 입찰에 750MW 규모의 인천 굴업도 프로젝트가 참여했으며 6월 중에 결과가 공개될 예정이다. 하반기 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰이 예상되며 CHPS 일반수소 입찰은 규모 축소 우려가 있으나 연내 시행될 것으로 기대된다. 2026년 기준 PER 69.1배, PBR 5.9배다.