목표주가 66,000원, 투자의견 매수 유지
SK이터닉스 목표주가 66,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이다. 하지만 이는 단순 매출 이연에 의한 결과로 판단되며 3분기에 인식되지 않은 실적은 4분기에 집중 반영될 예정이다. 10월 12일 공시를 통해 솔라닉스 6호 사업개발 용역계약이 확인되었으며 최근 단가를 감안하면 계약용량은 154MW 규모로 추정된다. 기존 추진 중이었던 솔라닉스 6호, 7호가 각각 100MW 규모였던 점을 감안하면 동시 진행 중인 것으로 보이며 46MW 가량 잔여 물량도 연내 매출화가 가능할 전망이다. 연내 ESS, CHPS, 해상풍력 입찰 결과에 관심을 가져야 한다. 2026년 기준 PER 49.5배, PBR 4.8배다.