주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 8 월 28 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이럭스 | |
| 대 표 이 사 : | 이치헌, 이다인 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 도봉구 마들로13길 61, 16층(창동, 창동 씨드큐브) | |
| (전 화) 070-8209-6231 | ||
| (홈페이지)http://www.aluxonline.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김성훈 |
| (전 화) 070-8209-6231 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 1. ER VINA COMPANY LIMITED 2. 주식회사 이알 아래'국적', '대표자', '자본금', '회사와 관계', '발행주식총수' 및 '주요사업'은 상기 1번 ER VINA COMPANY LIMITED 기준으로 작성되었으며, 2번 주식회사 이알의 '국적', '대표자', '자본금', '회사와 관계', '발행주식총수' 및 '주요사업'은 아래 '15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항'에 별도 기재하였으니 참고하시길 바랍니다. |
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| 국적 | 베트남 | 대표자 | 허우녕 | ||
| 자본금(원) | 837,420,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
- | 주요사업 | 전자부품전문제조업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | - | |||
| 양수금액(원)(A) | 7,500,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 62,805,404,304 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 11.94 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 55,042,189,003 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 13.63 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | 100.00 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화 및 신성장동력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025년 08월 28일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 허우녕 외 1명 * 거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조 |
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| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 2) 지급시기 - 계약금 : 2025.08.28 (목) 1,000,000,000원 - 잔금 : 2025.08.29 (금) 5,300,000,000원 - 추가대금: 2026.03.31 (화) 1,200,000,000원 3) 자금조달 방법 : 보유 현금 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 가. 근거 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적 나. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 이촌회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 08월 28일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 주식회사 이알의 양수 대상 지분율 100%에 해당하는 주식가치 평가액은 1,524백만원 ~ 1,665백만원 범위로 산출되었고, ER VINA COMP ANY LIMITED의 양수 대상 지분율 85.659%에 해당하는 주식가치 평가액은 5,567 백만원 ~ 6,320백만원 범위로 산출되었습니다. 두 평가대상자산의 주식가치 평가액 합산은 7,091백만원 ~ 7,985백만원의 범위로 산출되며, 양수 예정가액은 7,500백만 원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 08월 28일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 당사의 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
【 발행회사의 세부 내용 】
| 회사 | 회사명 | 주식회사 이알 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 허우녕 | |
| 자본금 | 900,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 180,000 | 주요사업 | 전자 부품 전문 제조업 | |
| 1) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 2025년 8월 28일 서울외국환중개 매매기준 환율 1395.70원/USD으로 작성하였습니다. |
| 2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사가 제출한 2024년 사업보고서의 연결재무제표 기준입니다. |
| 3) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수주식수' 및 '양수금액'은 2개 법인의 주식수와 금액을 합산하였습니다. 법인별 세부 양수 예정 주식(지분) 및 금액은 아래와 같습니다. - ER VINA COMPANY LIMITED : 지분 85.659% / 양수금액: 5,900,000,000원 - 주식회사 이알 : 주식수 180,000주 / 양수금액 : 1,600,000,000원 |
| 4) 상기 '5. 양수예정일자'는 본건 거래의 종결일에 해당하며, 계약종결과 관련한 거래종결의 선행조건이 완료될 시점입니다.. |
| 5) 상기 '7. 거래대금지급' 중 추가대금은 2025년 사업연도 합산 EBITDA가 0원 이상인것을 조건으로 지급합니다. |
| 6) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. |
| 7) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 발생할 수 있으며, 변동이 있을 경우 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다. |
※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.
<ER VINA COMPANY LIMITED>
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 7,881 | 3,110 | 4,771 | 727 | 8,762 | 376 | - | - |
| 전년도 | 8,778 | 3,875 | 4,904 | 806 | 19,218 | -99 | - | - |
| 전전년도 | 9,063 | 4,445 | 4,618 | 743 | 23,392 | 533 | - | - |
주1) 상기 당해연도 요약 재무상황은 2025년 6월말 기준입니다.
주2) 상기 발행회사의 결산일은 매년 12월 31일로 해당기간 말 기준 서울외국환거래 매매기준환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
<주식회사 이알>
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 5,786 | 3,888 | 1,899 | 900 | 1,028 | -399 | - | - |
| 전년도 | 6,058 | 3,761 | 2,298 | 900 | 3,087 | 59 | - | - |
| 전전년도 | 5,927 | 3,660 | 2,267 | 900 | 4,087 | 85 | - | - |
주1) 상기 당해연도 요약 재무상황은 2025년 6월말 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
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| 허우녕 전선애 |
대한민국 대한민국 |
경기도 고양시 덕양구 성사동 경기도 고양시 덕양구 성사동 |
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| 직업(사업내용) | 허우녕 : 주식회사 이알 대표이사 ER VINA COMPANY LIMITED 대표이사 전선애 : 주식회사 이알 주주 |
||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |