정 정 신 고 (보고)
| 2025년 11월 17일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 06월 23일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 발행대상자 및 발행 조건 등의 변경 |
2,001,000,000 | 3,000,000,000 |
| 3. 자금조달의 목적 | 운영자금 (원): 2,001,000,000 | 운영자금 (원): 3,000,000,000 | |
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율(%): 1.5 만기이자율(%): 8.0 |
표면이자율(%): 3.0 만기이자율(%): 5.0 |
|
| 6. 이자지급방법 | 사채의 표면이자 연 1.5%(단리)의 지급은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 원미만은 절사한다. 단, 이자 지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일로 하며, 이자 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 사채의 표면이자 연 3.0%(단리)의 지급은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 원미만은 절사한다. 단, 이자 지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일로 하며, 이자 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
|
| 9. 전환에 관한 사항 | |||
| -전환가액 (원/주) | 1,056 | 654 | |
| -전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한 (i)1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 한다. 단, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.(원단위 미만 절상) | 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다. 1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 2. 최근일 가중산술평균주가 3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가) |
|
| -전환에 따라 발행할 주식 | 주식수: 1,894,886 | 주식수: 4,587,155 | |
| -주식총수 대비 비율(%) | 비율 (%): 3.95 | 비율 (%): 9.06 | |
| -전환가액 조정에 관한 사항 | (4) 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 발행회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 발행 후 익월부터 만기일 전월까지, 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일(매월28일)을 기산일...(이하생략) |
(4) 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 발행회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 발행 후 익월부터 만기일 전월까지, 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일(매월27일)을 기산일 하여...(좌동) |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날로부터 사채 권면금액의 전부 또는 일부 금액에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 조기상환 청구장소 : 애머릿지코퍼레이션 본점 나. 조기상환 청구기간 : 본 사채의 사채권자는 해당 조기상환 지급일 20일 전부터 10일 전까지 조기상환 청구내용을 발행회사에 사전 서면 통보하여야 한다. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환시 발행회사는 조기상환 원금액 및 이자(해당 조기상환 지급일까지의 기간의 일수를 기준으로 일할 계산한 이자를 말한다)를 지급하여야 한다. 다. 풋수익율(YTP)은 연8.0%(단리) 지급한다(표면금리가 포함된 금액 임). 라. 조기상환 청구의 취소 : 본 사채의 사채권자는 나.목에 따라 사전 통보한 조기상환 청구권 행사를 해당 조기상환 지급일 전일까지는 언제든지 취소할 수 있다. [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날로부터 본 사채의 발행금액 80%까지 매도청구권을 행사할 수 있다. 가. 매도청구권자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 나. 매도청구 청구기간 : 본 사채의 매도청구권자는 콜옵션 행사일 20일 전부터 10일 전까지 콜옵션의 내용을 사채권자에게 사전 서면 통보하여야 한다. 다. 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")이 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다. 라. 콜수익율(YTC)은 연8.0%(단리) 지급한다(표면금리가 포함된 금액 임). [조기상환청구권(Put Option) / 매도청구권(Call Option) 행사 우선순위] 가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)과 발행회사의 매도청구권(Call Option)이 동시에 행사된 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선된다. 나. 사채권자의 조기상환청구권 행사에 따라 조기 상환되는 경우, 발행회사의 매도청구권 행사 가능 금액은 조기상환금액 만큼 소멸한다. 다. 사채권자 전액 조기상환을 청구할 경우 콜옵션은 소멸한다. |
조기상환청구권(Put Option) : 조기상환청구권을 행사 할 수 없음 매도청구권(Call Option) : 매도청구권을 행사 할 수 없음 |
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| 11. 청약일 | - | 2025년 11월 28일 | |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | [주1] 정정 전 | [주1] 정정 후 |
[주1] 정정 전
2) 전환사채 대상자별 사채발행내역
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이엠제이피 에이치 주식회사 |
- | 회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려 하여 이사회에서 선정함 |
- | 2,001,000,000 | - |
3) 전환사채 발행대상 법인정보
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 제이엠제이피 에이치 주식회사 |
2 | 황보진선 | 100 | - | - | 황보진선 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,368 | 매출액 | 265 |
| 부채총계 | 1,285 | 당기순손익 | 30 |
| 자본총계 | 83 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 차입 | 조성경위 | 개인으로부터의 차입 |
4) 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 1. 2025년 07월 01일 : 납입일 변경 2. 2025년 07월 04일 : 발행금액 및 납입일 변경 3. 2025년 07월 07일 : 납입일 변경 4. 2025년 07월 14일 : 납입일 변경 5. 2025년 07월 23일 : 전환가액 확정 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2025년 06월 21일 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행 결정을 하였으나 발행금액, 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다. 2. 당사는 계획된 일정에 따라 전환사채권 발행이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
5) 조달자금 사용 목적
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 | 합계 | ||
| 운영자금 | -상품매입, 임금 지급 및 법인 운영 경비 -신규사업 |
2,001 | - | - | 2,001 |
※신규사업은 검토중에 있으며, 현재 확정된 사항은 없습니다. 실제 자금의 사용내용은 공시 및 정기보고서를 통해 그 내역을 기재하도록 하겠습니다.
6) 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 제29회차 전환사채 | 3,000,000,000 | 1,151 | 2,606,429 | 2025.12.11 ~ 2027.11.11 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 3,000,000,000 | - | (A) | 2,606,429 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 2,001,000,000 | 1,056 | (B) | 1,894,886 | 2026.11.28 ~ 2028.10.28 | - | ||
| 합계 | 5,001,000,000 | - | 4,501,315 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 46,037,292 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 9.78 | |||||||
[주1] 정정 후
2) 전환사채 대상자별 사채발행내역
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알파투자파트너스 주식회사 |
- | 회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려 하여 이사회에서 선정함 |
- | 3,000,000,000 | - |
3) 전환사채 발행대상 법인정보
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 알파투자파트너스 주식회사 |
1 | 임공진 | 0 | - | - | 신화에쿼티홀딩스㈜ | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 7,109 | 매출액 | 28 |
| 부채총계 | 3,926 | 당기순손익 | 182 |
| 자본총계 | 3,183 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 7,000 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 자기자금 | 조성경위 | 투자목적 |
4) 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 1. 2025년 07월 01일 : 납입일 변경 2. 2025년 07월 04일 : 발행금액 및 납입일 변경 3. 2025년 07월 07일 : 납입일 변경 4. 2025년 07월 14일 : 납입일 변경 5. 2025년 07월 23일 : 납입일 변경 6. 2025년 11월 17일 : 발행대상자 및 발행 조건 등의 변경 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2025년 06월 21일 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행 결정을 하였으나 발행금액, 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다. 2. 당사는 계획된 일정에 따라 전환사채권 발행이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
5) 조달자금 사용 목적
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 | 합계 | ||
| 운영자금 | -상품매입, 임금 지급 및 법인 운영 경비 -신규사업 |
1,000 | 2,000 | - | 3,000 |
※신규사업은 검토중에 있으며, 현재 확정된 사항은 없습니다. 실제 자금의 사용내용은 정기보고서를 통해 그 내역을 기재하도록 하겠습니다.
6) 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 제29회차 전환사채 | 3,000,000,000 | 1,151 | 2,606,429 | 2025.12.11 ~ 2027.11.11 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 3,000,000,000 | - | (A) | 2,606,429 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 3,000,000,000 | 654 | (B) | 4,587,155 | 2026.11.28 ~ 2028.10.28 | - | ||
| 합계 | 6,000,000,000 | - | 7,193,584 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 46,037,292 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 15.63 | |||||||
7) 기발행주식(총발행주식) 총수 :
당사는 2025.09.09. 유상증자(제3자배정) 납입으로 기발행주식(총발행주식) 총수는
51,154,999주입니다. 다만, 신주상장금지 가처분 소송으로 상장 기일이 연기되어, 본 공시문안의 기발행주식(총발행주식) 총수는 46,037,292주를 기준으로 기재하였으며, '주식총수 대비 비율(%)', '기발행주식 총수(주) (C)', '기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)'은 총상장주식 총수 기준으로 산정되었습니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 06월 23일 | |
| 회 사 명 : | 애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation) | |
| 대 표 이 사 : | Thomas Park | |
| 본 점 소 재 지 : | 222 S Harbor Blvd. STE 820,830, Anaheim, CA 92805, USA | |
| (전 화)+1-323-218-0003 | ||
| (홈페이지)http://www.ameridgecorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)Thomas Park |
| (전 화)+1-323-218-0003 | ||
| 대리인에 관한 사항 | (대리인명) (주)씨에스엠컨설팅 |
| (주소)서울특별시 마포구 백범로 205, | |
| (팩스번호)02-761-7887 |
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 30 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 3,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 197,000,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | 3,000,000,000 | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 3.0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 5.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2028년 11월 28일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 사채의 표면이자 연 3.0%(단리)의 지급은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 원미만은 절사한다. 단, 이자 지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일로 하며, 이자 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
|||||||
| 7. 원금상환방법 | 전환하지 않은 사채에 대하여는 만기일에 원금에 해당하는 금액을 일시 상환하는 것을 원칙으로 하되, 협의에 의하여 만기 후 분할상환 또는 만기 전 중도에라도 전부, 일부 상환 할 수 있다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 654 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다. 1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 2. 최근일 가중산술평균주가 3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가) |
|||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 애머릿지코퍼레이션 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 4,587,155 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
9.06 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 11월 28일 | ||||||
| 종료일 | 2028년 10월 28일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | (1) 사채권자가 전환 청구를 하기 전에 종전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 기타 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 다음과 같은 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용한다. (3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. (4) 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 발행회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 발행 후 익월부터 만기일 전월까지, 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일(매월27일)을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평가주가, 최근일 가중산술평가주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하기로 한다. 조정 후 전환가격의 최저한도는 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 단, 100분의 70까지 조정하였을 경우 그 금액이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 한다. (원 단위 미만 절상) (5) 시가하락에 따른 전환가액 조정 이후 시가가 상승하면 (4)항에 따른 조정일에 전환가액을 '상향조정'한다. 단, 상향조정시 조정범위는 최초 전환가액 이내로 한다. |
|||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | 21 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | 「정관」제13조의2(전환사채의 발행) | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
197,000,000,000 | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 조기상환청구권(Put Option) : 조기상환청구권을 행사 할 수 없음 매도청구권(Call Option) : 매도청구권을 행사 할 수 없음 |
|||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2025년 11월 28일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2025년 11월 28일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | - | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | ||||||
| 불참 (명) | 1 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지 | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
※시가하락에 전환가액 조정, 최저 조정가액은 1주당 액면가액 USD 0.015(보고서 제출 전일 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,379.60 기준 USD 0.015=21원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다.
1) 전환가액 산정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)
① 주권상장법인이 전환사채를 발행하는 경우 그 전환가액은 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 미만인 경우에는 제3호를 적용하지 아니한다)의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.
1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
2. 최근일 가중산술평균주가
3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가)
상기 전환가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22(전환사채의 전환가액 결정)에 따라 산정된 예정가액 입니다. 확정 전환가액은 납입일 전 3거래일 장 마감 후 확정될 예정입니다.
2) 전환사채 대상자별 사채발행내역
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알파투자파트너스 주식회사 |
- | 회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려 하여 이사회에서 선정함 |
- | 3,000,000,000 | - |
3) 전환사채 발행대상 법인정보
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 알파투자파트너스 주식회사 |
1 | 임공진 | 0 | - | - | 신화에쿼티홀딩스㈜ | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 7,109 | 매출액 | 28 |
| 부채총계 | 3,926 | 당기순손익 | 182 |
| 자본총계 | 3,183 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 7,000 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 자기자금 | 조성경위 | 투자목적 |
4) 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 1. 2025년 07월 01일 : 납입일 변경 2. 2025년 07월 04일 : 발행금액 및 납입일 변경 3. 2025년 07월 07일 : 납입일 변경 4. 2025년 07월 14일 : 납입일 변경 5. 2025년 07월 23일 : 납입일 변경 6. 2025년 11월 17일 : 발행대상자 및 발행 조건 등의 변경 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2025년 06월 21일 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행 결정을 하였으나 발행금액, 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다. 2. 당사는 계획된 일정에 따라 전환사채권 발행이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
5) 조달자금 사용 목적
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 | 합계 | ||
| 운영자금 | -상품매입, 임금 지급 및 법인 운영 경비 -신규사업 |
1,000 | 2,000 | - | 3,000 |
※신규사업은 검토중에 있으며, 현재 확정된 사항은 없습니다. 실제 자금의 사용내용은 공시 및 정기보고서를 통해 그 내역을 기재하도록 하겠습니다.
6) 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 제29회차 전환사채 | 3,000,000,000 | 1,151 | 2,606,429 | 2025.12.11 ~ 2027.11.11 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 3,000,000,000 | - | (A) | 2,606,429 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 3,000,000,000 | 654 | (B) | 4,587,155 | 2026.11.28 ~ 2028.10.28 | - | ||
| 합계 | 6,000,000,000 | - | 7,193,584 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 46,037,292 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 15.63 | |||||||
7) 기발행주식(총발행주식) 총수 :
당사는 2025.09.09. 유상증자(제3자배정) 납입으로 기발행주식(총발행주식) 총수는
51,154,999주입니다. 다만, 신주상장금지 가처분 소송으로 상장 기일이 연기되어, 본 공시문안의 기발행주식(총발행주식) 총수는 46,037,292주를 기준으로 기재하였으며, '주식총수 대비 비율(%)', '기발행주식 총수(주) (C)', '기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)'은 총상장주식 총수 기준으로 산정되었습니다.