전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 11,100 | 8,325 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 10,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 900,900 | 1,201,201 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 변동에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 4) 위1) 목 내지 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7 개월이 경과한 날(해당 일이 영업일이 아닌 경우 다음 영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균 주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우에는 해당 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에1) 목 내지 3)목에 의해 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 75% 이상이어야 한다. 5) 위 4)목과는 별도로 주가가 하락하여 전환사채 전환가액의 하향 조정이 있었음에도 불구하고, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업 일이 아닌 경우 다음 영업일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전 일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균 주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 해당 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액을 상향 조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에1) 목 내지 3)목에 의해 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 보다 높을 수 없다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 8,345원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 6,697원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 6,518원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 7,187원 ⑤ 기준주가(③, ④중 높은가격) : 7,187원 ⑥ 최저 조정가액 : 8,325원 ⑦ 조정전 전환가액 : 11,100원 ⑧ 조정후 전환가액 : 8,325원 *발행인은 보통주 1주당 5 KDR이 발행되어 한국거래소에 상장되어 있음. 상기 전환가격은 보통주 1주당 금액이며, 조정후 전환가격인 8,325원을 KDR 기준으로 환산하면 1,665원임. |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-06-30 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 2026년 5월 19일(주식병합 효력발생일) 주식병합 비율 (5:1)에 따라 상기 전환가액은 동일한 비율로 상향 반영하여 조정하였습니다. - 상기 조정 전 전환가액은 2026년 6월 10일에 이사회 결의로 결정된 제3자배정 유상증자의 신주 발행가액을 기준으로 조정된 금액이며 이에 대한 조정 근거는 다음과 같습니다. 1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행인이 본 사채의 전환가액(본 항에 의해 전환가액의 조정이 있었던 경우, 조정된 전환가액을 말함)을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나, 전환가액을 하회하는 전환가액·행사가액·교환가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채를 발행하는 경우에는 해당 발행가액 등을 기준으로 전환가액을 조정한다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-09-25 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-09-30 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2025-04-30 전환가액의조정(제1회차) 2025-05-30 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2025-09-04 유상증자최종발행가액확정(주주배정후 실권주 일반공모) 2025-09-16 증권 발행결과(자율공시)(주주배정 후 실권주 일반공모) 2025-12-01 전환가액의조정(제1회차) 2025-12-24 전환청구권행사(제1회차) 2026-01-09 전환청구권행사(제1회차) 2026-06-10 유상증자결정(제3자배정) |
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