정 정 신 고 (보고)
| 2024년 09월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 09월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 회생계획안 일정 지연으로 인한 정정 | 2029년 09월 23일 | 2029년 10월 11일 |
| 9. 전환에 관한 사항 -전환청구기간 |
회생계획안 일정 지연으로 인한 정정 | 시작일 2025년 09월 23일 종료일 2029년 09월 23일 |
시작일 2025년 10월 11일 종료일 2029년 10월 04일 |
| 12. 납입일 | 회생계획안 일정 지연으로 인한 정정 | 2024년 09월 23일 | 2024년 10월 10일 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 -전환(행사)가능기간 |
회생계획안 일정 지연으로 인한 정정 | 2025년 09월 23일 ~ 2029년 09월 23일 |
2025년 10월 11일 ~ 2029년 10월 04일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 09월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 대유플러스 | |
| 공 동 관 리 인 : | 박상민, 최성일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16,40-17(소촌동) | |
| (전 화) 031-737-7000 | ||
| (홈페이지)http://www.dayouplus.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 최준용 |
| (전 화) 031-737-7015 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 15 | 종류 | 무기명식 무보증 이권부 사모전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 14,700,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 75,800,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | 14,700,000,000 | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 5 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 5 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2029년 10월 11일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 전환사채 발행일로부터 매 3개월이 되는날(후급). 다만, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 이후에 최초로 도래하는 금융기관 영업일 | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 전환사채 발행일로부터 5년이 되는날. 다만, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 이후에 최초로 도래하는 금융기관 영업일로 한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 500 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채의 전환가액은 회생계획안의 인가결정문에 따라 금500원으로 한다. | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 29,400,000 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
37.17 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 10월 23일 | ||||||
| 종료일 | 2029년 10월 04일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | |||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | - | |||||||
| 12. 납입일 | 2024년 10월 10일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2024년 09월 13일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자회생및파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 09월 12일 서울회
생법원으로부터 회생계획인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는
법원의 허가로 갈음합니다.
2) 상기3의 자금의 사용 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생채권 등 변제에
사용 될 예정입니다.
3) 상기 17의 이사회결의일(결정일)은 회생법원의 회생계획 인가일 이며, 본 공시는 법원의 회생계획 인가 결정문을 수령한 2024년 09월 13일에 제출합니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사 | - | M&A 인수자 | - | 14,700,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사 | - | 김동훈 | - | - | - | (주)디에이치오토리드 | 50.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주) [유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사]는 M&A를 위하여 2024년 05월 13일 설립되었으므로 최근 결산기 재무사항은 작성하지 않았습니다.
| (1) 최대주주 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)디에이치오토리드 | 4 | 이석근 | - | - | - | (주)디에이치글로벌 | 31.38 |
| - | - | - | - | - | |||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 173,117 | 매출액 | 176,371 |
| 부채총계 | 106,249 | 당기순손익 | -7,283 |
| 자본총계 | 66,867 | 외부감사인 | 서현회계법인 |
| 자본금 | 7,757 | 감사의견 | 적정 |
주) 별도재무제표 기준의 재무사항입니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 24년 | 25년 | 26년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | 회생채권변제 | 14,700 | - | - | 14,700 |
- 회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 14,700,000,000 | 500 | (B) | 29,400,000 | 2025년 10월 11일 ~ 2029년 10월 04일 | - | ||
| 합계 | 14,700,000,000 | 500 | 29,400,000 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 79,093,172 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 37.17 | |||||||