유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 한화에어로스페이스㈜ | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 1,715,040 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 45,581,161 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 500,000,320,000 |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | - | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | 800,000,000,000 | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 758,000 | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주의 인수) 제1항 제2호 | ||
| 9. 납입일 | 2025-04-28 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 전량 보호예수) | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 예 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 사항 이외의 자세한 사항은 한화에어로스페이스㈜가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 2025.04.18 공시한 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바랍니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액(원)'은 한화에어로스페이스㈜의 2024년도 연결감사보고서 기준이며, '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 당사의 2024년도 연결감사보고서 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 제 10 조(신주의 인수) 1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 |
경영환경 변화에 대응한 투자자금 조달 및 부채비율 개선 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| Hanwha Impact Partners Inc. | 최대주주의 계열회사 | 회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정 | 약 8,881억원 | 1,171,584 | 전매제한조치 신주 전량 1년간 보호예수 |
| Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. | 최대주주의 계열회사 | 회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정 | 약 2,883억원 | 380,419 | 전매제한조치 신주 전량 1년간 보호예수 |
| 한화에너지㈜ | 최대주주의 계열회사 | 회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정 | 약 1,236억원 | 163,037 | 전매제한조치 신주 전량 1년간 보호예수 |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사 | 증권 발행회사의 사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격 산정근거 |
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 시설자금의 경우】
(단위 : 백만원)
| 세부내역 | 투자기간 | 투자금액 |
| 무인기 체계/엔진 개발 및 양산시설 구축 | '25 ~ '26년 | 300,000 |
| 항공우주 설비/운영투자 | '25 ~ '28년 | 200,000 |
| 종속회사명 | 한화에어로스페이스㈜ | 영문 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. |
| - 대표자 | 손재일, 김동관, Michael Coulter | ||
| - 주요사업 | 항공기용 엔진 제조업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 43,336,873,685,473 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 252,036,985,404,848 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 17.19 | ||