신라섬유(주) 전환사채발행결정

주요경영사항 신고

전환사채 발행결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

  1. 전환조건
(가) 전환비율 : 각 사채권면금액(2이상의 사채권으로 전환청구 시에는 그 권면금액의 합산금액)을 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액을 주권 교부시 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.  다만, 사채권면금액의 일부에 대한 전환은 청구할 수 없다.
(나) 전환가액 : 금 4,840원을 전환가액으로 한다.
(다) 전환가액의 조정 :
① 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.
                                         {기발행주식수+(신발행주식수×1주당 발행가액/시가)}
조정후 전환가액 = 조정전 전환가격× ------------------------------------
                                                                     (기발행주식수 + 신발행주식수)

위의 산식에서 “시가”는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며, “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 한다.
② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 발행인과 인수인이 협의하여 전환가액을 조정한다.

③ 주가변동에 따른 전환가액 재조정 : 본 사채 발행 후 6 개월이 경과한 날 및 이후 행사기간종료일까지 매 6개월마다 거래량 으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술  평균한 가액과 최근일 종가중 높은가액이 직전 행사가액보다 낮은 경우에  는 그 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단. 행사가액의 조정한도는 발행시 행사가액의 70%이상이어야 하며(단, 자본감소, 주식분할 및 병합등에 의하여 발행시 행사가액이 상향 또는 하향 되는 경우 행사가액 조정한도 또한 동일 조건으로 상향 또는 하향 조정됨) 조정 후 행사가액의 호가 단위 미만은 호가단위로 절상한다.

④ 조정 후 전환가액 계산시 원단위 미만은 절사하며, 조정후 행사가액이 액면가에 미달할 경우 그 가액을 액면가액 으로 한다.

2. 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류 : 발행인의 기명식 보통주식

3. 전환청구기간 : 사채발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 원금상환기일 1개월전일까지로 한다.

4. 전환청구를 받을 장소 : 발행인(신라섬유 주식회사)의 본점으로 한다.

5. 기타사항

(가) 전환청구절차 : 사채권자는 본건 전환사채권 실물을 전환청구를 받을 장소에 제출하여 청구한다.

(나) 전환의 효력발생시기 : 전환청구 장소에 전환청구서를 제출한 때 발생한다.

(다) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다.

(라) 미발행 주식의 보유 : 사채권 보유자가 주식으로 전환청구를 할 수 있는 기간까지 회사가 발행할 주식의 총수에 전환으로 인하여 발행될 주식수를 차감한 주식을 미발행 주식으로 보유한다.

(마) 전환청구에 의한 증자등기 : 전환청구일이 속하는 달의 말일로부터 2주 이내로 한다.

(바) 전환주권의 교부방법 및 장소 : 전환으로 인하여 발행되는 주식은 전환청구가 있은 날로부터 20일 이내에 전환청구를 받을 장소에서 교부한다.

(사) 기타사항 : 전 각 호의 사항 외에 필요한 사항은 발행인과 인수인간에 협의하여 처리한다.

※ 상기 사항외에 사채발행관련 별도 약정은 없습니다.