페이퍼코리아(주) 전환사채권발행결정

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

※ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고,전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소,주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인2017년 12월 29일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 호(라.)에 따른 전환가액의 최초 조정한도는 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
바. 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
- 해당사항 없음

다. 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참조

1차

2017-10-30

2017-11-29

2017-12-29

100.6000%

2차

2018-01-28

2018-02-27

2018-03-29

101.2105%

3차

2018-04-30

2018-05-30

2018-06-29

101.8316%

4차

2018-07-31

2018-08-30

2018-09-29

102.4637%

5차

2018-10-30

2018-11-29

2018-12-29

103.1068%

6차

2019-01-28

2019-02-27

2019-03-29

103.7612%

7차

2019-04-30

2019-05-30

2019-06-29

104.4270%

8차

2019-07-31

2019-08-30

2019-09-29

105.1045%

9차

2019-10-30

2019-11-29

2019-12-29

105.7938%

10차

2020-01-29

2020-02-28

2020-03-29

106.4952%

11차

2020-04-30

2020-05-30

2020-06-29

107.2089%

12차

2020-07-31

2020-08-30

2020-09-29

107.9350%

13차

2020-10-30

2020-11-29

2020-12-29

108.6739%

14차

2021-01-28

2021-02-27

2021-03-29

109.4257%

15차

2021-04-30

2021-05-30

2021-06-29

110.1906%

16차

2021-07-31

2021-08-30

2021-09-29

110.9690%

17차

2021-10-30

2021-11-29

2021-12-29

111.7609%

18차

2022-01-28

2022-02-27

2022-03-29

112.5667%

19차

2022-04-30

2022-05-30

2022-06-29

113.3866%

20차

2022-07-31

2022-08-30

2022-09-29

114.2209%

21차

2022-10-30

2022-11-29

2022-12-29

115.0698%

22차

2023-01-28

2023-02-27

2023-03-29

115.9335%

23차

2023-04-30

2023-05-30

2023-06-29

116.8123%

24차

2023-07-31

2023-08-30

2023-09-29

117.7066%

25차

2023-10-30

2023-11-29

2023-12-29

118.6164%

26차

2024-01-29

2024-02-28

2024-03-29

119.5422%

27차

2024-04-30

2024-05-30

2024-06-29

120.4842%

28차

2024-07-31

2024-08-30

2024-09-29

121.4427%

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