정 정 신 고 (보고)
| 2017년 09월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.09.08
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 일정 변경 | 7,326,007 | 9,779,951 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 감자이후 주식수 반영 | 224,367,057 | 22,436,706 |
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금 (원) | 일정 변경 | 19,999,999,110 | 19,999,999,795 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (주) | 일정 변경 | 2,730 | 2,045 |
| 9. 납입일 | 일정 변경 | 2017년 09월 29일 | 2017년 10월 10일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 일정 변경 | 2017년 10월 18일 | 2017년 10월 20일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 일정 변경 | 2017년 10월 19일 | 2017년 10월 23일 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 일정 변경 | 2017년 09월 15일 | 2017년 09월 29일 | |
| 주석 | 일정 변경 | 정정전1) | 정정후1) | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 일정 변경 | 7,326,007 | 9,779,951 | |
정정전)
| 주1) | 당사는 2017년 09월 14일을 기준일로 하여 무상감자(감자비율 10 대 1)을 진행 중이며, 상기 "3. 증자 전 발행주식총수"는 무상감자 전 발행주식총수(224,367,057주)이며, 무상감자 후 발행주식총수는 22,436,706주임. |
| 주2) | 상기 "1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주)"는 무상감자 완료 이후 납입 예정인 주식으로써 무상감자 대상 주식이 아님. |
| 주3) | 상기의 제3자배정 유상증자 주식은 1년간 보호 예수됨. |
| 주4) | 본 건 유상증자는 공정거래위원회의 기업결합신고 수리 여부에 따라 향후 일정이 변경될 수 있음. |
정정후)
| 주1) | 상기의 제3자배정 유상증자 주식은 1년간 보호 예수됨. |
| 주2) | 본 건 유상증자는 공정거래위원회의 기업결합신고대상이며, 2017년 9월 28일 수리완료됨. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017년 09월 29일 | |
| 회 사 명 : | 페이퍼코리아 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 건 표 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 군산시 구암로 50 | |
| (전 화) 063-440-5000 | ||
| (홈페이지) http://www.papercorea.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 성 한 |
| (전 화) 02-3788-0384 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 9,779,951 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 22,436,706 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 19,999,999,795 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,045 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10.0 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권) |
|
| 9. 납입일 | 2017년 10월 10일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2017년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2017년 10월 20일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2017년 10월 23일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2017년 09월 29일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | 1 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (1년 간 전량 보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |
| 주1) | 상기의 제3자배정 유상증자 주식은 1년간 보호 예수됨. |
| 주2) | 본 건 유상증자는 공정거래위원회의 기업결합신고대상이며, 2017년 9월 28일 수리완료됨. |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 "6. 신주의 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 의하여 "본 주식" 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 보통주의 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 페이퍼코리아(주)가 진행 중인 무상감자 비율(10 대 1)을 반영한 가액을 기준주가로 하여 그 가액을10% 할인한 가액으로 함. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 하며, 호가 단위 미만은 상위 호가 단위로 절상하기로 함.
나. 상기 일정은 유관기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있음.
다. 기타 신주 발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동 사항에 관한 세부사항결정은 대표이사에게 위임함.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
회사의 재무구조 개선 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유암코기업리바운스제칠차 기업재무안정 사모투자합자회사 |
변경 예정 최대주주 |
회사의 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위해대주주의 적격성 기준을 고려하여 이사회에서 최종선정함 | - | 9,779,951 | - |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 유암코기업리바운스제칠차 기업재무안정 사모투자합자회사 |
3 | 연합자산관리(주) | 98.8 | 연합자산관리(주) | 98.8 | 연합자산관리(주) | 98.8 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
- 유암코기업리바운스제칠차 기업재무안정 사모투자합자회사는 당사의 투자를 위해 당기중 설립된 법인이므로 재무사항은 생략함.
| 【법인 또는 단체의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 연합자산관리(주) | 8 | 이성규 | - | - | - | 신한은행 | 14.0 |
| - | - | - | - | 국민은행 | 14.0 | ||
| - | - | - | - | KEB하나은행 | 14.0 | ||
| - | - | - | - | 중소기업은행 | 14.0 | ||
| - | - | - | - | 우리은행 | 14.0 | ||
| - | - | - | - | 농협은행 | 14.0 | ||
| - | - | - | - | 한국산업은행 | 14.0 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2016 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,571,217 | 매출액 | 341,191 |
| 부채총계 | 2,830,122 | 당기순손익 | 89,699 |
| 자본총계 | 741,095 | 외부감사인 | 안진회계법인 |
| 자본금 | 3,038 | 감사의견 | 적정 |