주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 01월 09일 | |
| 회 사 명 : | 금호전기 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 홍 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로10 THREE IFC 14층 | |
| (전 화) 1566-2718 | ||
| (홈페이지)http://www.khe.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 창 식 |
| (전 화) 070-7005-1342 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 11 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 01월 03일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 01월 03일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 01월 09일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,601,821,500 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 02월 04일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 콜옵션 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 재매각 예정이며 세부사항은 추후 공시 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 0 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 723 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 4,149,377 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
6.89 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 01월 03일 | ||||
| 종료일 | 2026년 12월 03일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,500,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
주) 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 아래 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 2차 행사기간에 해당하는 수익율 106.7881%를 적용하여 계산하였습니다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 9.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.
| 구분 | 매도청구권(Call Option) 행사기간 | 매매일 | 매도청구권 행사에 의한 수익율 |
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| FROM | TO | |||
| 1차 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | 2025-01-04 | 106.2237% |
| 2차 | 2025-01-05 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 106.7881% |
| 3차 | 2025-02-02 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 107.2982% |
| 4차 | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 107.8635% |
| 5차 | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 2025-05-04 | 108.4158% |
| 6차 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-06-04 | 108.9869% |
| 7차 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 109.5403% |
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바로저축은행 | - | - | - | 1,500,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 바로저축은행 | - | 김민수 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,816,513 | 매출액 | 138,514 |
| 부채총계 | 1,593,213 | 당기순손익 | 3,262 |
| 자본총계 | 223,300 | 외부감사인 | 성현회계법인 |
| 자본금 | 53,500 | 감사의견 | 적정 |