동국제강(주) 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 사채는 2017년 1월 10일 만기도래하는 당사의 '제79회 외화공모사채'의 상환을 위하여 차환 발행하는 사모사채 및 전환사채 총 1,700억원 중 500억원에 해당하는 발행사항임.(그 외 1,200억원은 제89회 사모사채 발행임)

나. 전환가액에 대한 조정사항

(1) 전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다.

▶  조정후 전환가격 = { (조정전 전환가격 x 기발행주식수) + (신발행주식수 x 1주당 발행가액) } ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)

(2) 당사가 주권을 상장(코스닥시장 상장 포함)한 후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 상기 제1호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다.
▶  조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 x [ {기발행주식수 + (신발행주식수 x 1주당 발행가액/시가) } ÷ (기발행 주식수 + 신발행 주식수) ]

(3) 당사가 시가하락에 따라 전환가격을 조정할 수 있는 전환사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 적용하기로 한다.

(4) 상기 ⑴ 및 ⑵를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유,무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

(5) 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정사유가 발생한 경우에는 조정비율만큼 전환가격을 조정하기로 한다.

(6) 상기 ⑴ 내지 ⑶의 산식에 의한 조정후 전환가격중 원단위 미만은 절사한다.

다. 당사는 채권자가 주식으로 전환을 청구한 때에는 지체없이 이에 응하여 주식인수계약을 체결하고 주권을 교부하여야 한다.

라. 당사는 채권자가 주식으로 전환을 청구한 때에는 전환청구일까지의 이자를 지급하기로 하고, 전환에 의하여 발행된 주식의 배당기산일은 전환을 청구한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 한다.

마. 유,무상증자의 제한: 당사는 전환권 행사 이전에 유,무상증자를 실시함으로써 조정 후 전환가액이 액면가격 미만이 될 경우에는 유,무상증자를 실시하지 아니한다.

바. 전환청구에 의한 증자등기:  발행회사는 전환청구일로부터 2주간 내에 하여야 한다. 다만, 당사는 상장법인으로서 전환을 청구한 날이 속하는 달의 말일로부터 2주간 내에 할 수 있다.

사. 미발행 주식의 보유: 당사는 전환청구기간 종료시까지 당사의 발행할 주식의 총수에 사채권 소유자의 전환 청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.