타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 롯데건설 주식회사 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김치현 | |
| 자본금(원) | 206,448,660,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 35,421,407 | 주요사업 | 아파트건설업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 748,615 | ||
| 취득금액(원) | 31,738,484,169 | |||
| 자기자본(원) | 666,995,321,310 | |||
| 자기자본대비(%) | 4.76 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 748,615 | ||
| 지분비율(%) | 2.11 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 수익성 제고를 위한 상환전환우선주 매매 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2014-12-15 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 4,552,119,753,293 | 취득가액/자산총액(%) | 0.70 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2014-12-15 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 이사회 결의일(결정일)은 내부결정일임. 2. 상기 재무제표 금액은 2013년 12월 31일 기준임. 3. 발행회사의 발행주식총수는 보통주와 우선주를 합한 주식수임. 4. 발행조건 - 발행회사 : 롯데건설 주식회사(A0/Stable) - 주식수 : 748,615주 - 발행가격 : 주당 40,074원 - 액면가 : 5,000원 - RCPS 발행가액 : 29,999,997,510원 - RCPS 매수금액 : 31,738,484,169원 - 배당률 : 6.1% - Step-up배당률 : 기준금리(A+등급민평) + 발행시점 Spread(2.75%) + 2.50% - 발행일 : 2013년 12월 17일 - 만기일 : 2023년 12월 17일 - 존속기간 : 10년(만기시 보통주로 전환) - 잔존만기 : 9년 - 의결권에 관한 사항 : 의결권 없음(단, 본 RCPS에 대한 배당을 하지 않는 경우, 미지급 배당금 결의시까지 의결권 행사 가능) - 배당에 관한 사항 : 누적적, 비참가적 우선주(발행 후 매 연도별 사전에 정한 배당을 주총 배당지급결의에 의해 지급, 본건 RCPS에 대하여 누적된 배당금이 모두 지급될 때까지 보통주에 대한 배당 금지) - 상환에 관한 사항 : 롯데건설(주)는 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매년 RCPS 전부를 상환가능 - 전환에 관한 사항 : RCPS의 주주는 발행일로부터 3년째 되는 날부터 보통주 전환 청구 가능 |
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| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 5,352,633 | 3,219,850 | 2,132,783 | 206,449 | 3,195,406 | 30,634 |
| 전년도 | 5,626,929 | 3,509,496 | 2,117,433 | 206,449 | 4,306,336 | -164,380 |
| 전전년도 | 5,303,415 | 2,982,763 | 2,320,652 | 190,229 | 3,872,573 | 15,285 |