(주)동양강철 신주인수권부사채권발행결정

1. 만기상환 : 사채의 만기일인 2017년 05월 04일에 본 사채 원금의 121.6653%를 일시 상환한다. 만기일이 을의 휴업일인 때에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하여, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
2. 조기상환(Put option) : 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 후 매 3개월마다 사채액면금액 전액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 본 사채가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.
 2-1. 조기상환 지급일 및 조기상환 청구금액

- 2014년 05월 04일 : 본 사채 원금의 108.1600%

- 2014년 08월 04일 : 본 사채 원금의 109.2493%

- 2014년 11월 04일 : 본 사채 원금의 110.3394%

- 2015년 02월 04일 : 본 사채 원금의 111.4303%

- 2015년 05월 04일 : 본 사채 원금의 112.4864%

- 2015년 08월 04일 : 본 사채 원금의 113.6156%

- 2015년 11월 04일 : 본 사채 원금의 114.7460%

- 2016년 02월 04일 : 본 사채 원금의 115.8776%

- 2016년 05월 04일 : 본 사채 원금의 116.9859%

- 2016년 08월 04일 : 본 사채 원금의 118.1628%

- 2016년 11월 04일 : 본 사채 원금의 119.3415%

- 2017년 02월 04일 : 본 사채 원금의 120.5218%

“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조, 제5-24조에 근거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액으로 한다. 단, 원단위 미만은 절상한다

a. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

b.  최근일 가중산술평균주가

c. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가

가) 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 다만, 유？무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액×
{(기발행주식수+(신발행주식수×1주당발행가액÷시가))/(기발행주식수+신발행주식수)}

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 상장법인의 경우 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.

나) 합병 및 자본의 감소 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주인수권 권리자가 가질 수 있었던 주식수를 감안하여 그 가치로 계산되는 방법으로 행사가액을 조정한다.

다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우에는 감자 및 주식 병합등으로 인한 조정비율만큼 행사가액을 조정한다. 단, 행사가액이 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로하여 증권 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-22조 제1항(제3호는 제외한다)에 의하여 산정한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 행사가액을 산정한 가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라) 위 가) 내지 다)의 경우 이외에도 본 사채 발행일로부터 매 6개월마다 행사가액을 조정하되, 행사가 조정일 전일을 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 하기로 한다. 다만, 이에 따라 산출된 가격이 직전 행사가액보다 높은 경우에는 직전 행사가액을 조정된 행사가액으로 보며, 본 호에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액의 70% 미만으로 될 수는 없다. 시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일은 아래와 같다.
- 아  래 -

2012년 11월 04일, 2013년 05월 04일, 2013년 11월 04일, 2014년 05월 04일,

2014년 11월 04일, 2015년 05월 04일, 2015년 11월 04일, 2016년 05월 04일,

2016년 11월 04일

마) 위 가)내지 라)의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 한다. 또한 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계