피에스텍(주) 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환 청구권(Put Option)
"본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년8개월이 되는 날인 2014년 09월 09일에 "본 사채"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 받을 수 있다. 단, 조기상환시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 "본 사채"가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액: 권면금액의 101.6785%(2014년 09월 09일)

2) 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점

3) 조기상환 지급장소: 기업은행 김포통진지점

4) 조기상환 청구기간 및 청구방법: 사채권자는 조기상환일 60일전(2014년 07월 09일)부터 7일전(2014년 09월 02일)까지 "발행회사"에 서면통지의 방법으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

나. 기한이익 상실에 관한 사항

1. 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”에 대한 별도의 독촉, 통지 등이 없어도 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하고, 원금 전액과 사채발행일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 제3조 8항에 의한 만기보장수익률을 매 3개월 복리로 계산된 금액을 즉시 변제하여야 한다.

1) “발행회사”가 파산, 회생절차 및 이와 유사한 절차 개시 신청을 하거나, 제3자로부터 이들 절차의 신청이 있거나, “발행회사”에 대하여 파산, 회생절차 및 이와 유사한 절차가 개시된 경우

2) “발행회사”의 정관에서 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 또는 주주총회의 해산결의가 있는 경우

3) 휴업, 폐업 또는 감독관청으로부터 “발행회사”의 중요한 영업 정지 또는 취소가 있는 경우

4) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도 처리 되거나 어음교환소 기타 금융기관으로부터 거래정지를 당한 때

5) 본 사채 이외에 사채 및 채무 등에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

6) “발행회사”의 중요한 자산에 대하여 압류 기타 강제집행 사유가 발생한 경우

7) 본 사채 원리금의 전부 또는 일부 지급을 1회라도 14일 이상 지체한 때

8) 발행회사 또는 이해관계인이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 수사기관, 금융위원회, 기획재정부 등의 관계당국의 조사 또는 수사를 받아 형사처벌을 받는 경우

9) 발행회사, 이해관계인 또는 발행회사의 임직원이 상호 또는 제3자와의 분쟁 등으로 발행회사의 사업추진이 불가능할 경우

10) 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익 상실과 같은 사유가 발생할 때

11) 발행회사의 외부감사인이 연간 또는 반기 재무제표에 대해 감사 후 의견거절이나 한정 기타 유사의견을 부여하는 경우나 어떠한 제한도 없는 검토의견을 부여하지 아니하는 경우

12) 발행회사의 주식이 상장폐지되거나 5 연속거래일(발행회사의 일정한 사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지되는 경우는 제외)동안 거래가 정지되는 경우

13) 발행회사의 경영에 참여하는 대주주의 변경 등 발행회사의 경영에 중대한 영향을 미치는 행위가 발생하는 경우

2. 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 “인수인” 또는 본 사채의 사채권자로부터의 독촉, 통지 등에 의해 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고, 원금 전액과 사채발행일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 제3조 8항에 의한 만기보장수익률을 매 3개월 복리로 계산된 금액을 즉시 변제하여야 한다.

1) 사업장부상의 내용을 중대하게 허위 기재하거나 은폐시킨 경우

2) “발행회사”가 본 사채의 발행조건에 따라 지급하여야 할 금액의 지급을 5영업일 이상 연체하는 경우

3) “발행회사”가 본 계약상의 의무를 이행하지 않고 그 시정을 요구하는 “인수인” 또는 본 사채의 사채권자의 통지가 있은 후 20영업일 이내에 이를 시정하지 않거나 “발행회사”가 본 계약상의 의무를 이행하지 않고 당해 의무위반상태의 시정이 불가능하다고 “인수인” 또는 본 사채의 사 채권자가 객관적이고 합리적으로 판단하는 경우

4) 본 계약 제10조의 진술 및 보장사항 중 어느 항목이라도 허위인 경우

5) “발행회사”가 구)기업구조촉진법에 따라 채권은행으로부터 경영개선선고를 받거나 부실징후기업 또는 경영정상화 가능성이 없는 기업으로 지정되거나 기타 이와 유사한 절차가 개시된 때

6) 기타 사정으로 “발행회사”가 본 사채조건을 이행할 수 없다고 “인수인”

또는 본 사채의 사채권자가 합리적으로 판단하였을 때

3. 2항에 의한 상환청구는 서면으로 하여야 하며, “발행회사”는 그 독촉, 통지에 의거 “인수인” 또는 본 사채의 사채권자가 정한 기한까지 같은 조 제 2항 각 호의 사유가 해소되지 않으면 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하고 상환청구에 따른 원금 및 그 때까지 발생한 이자 등 전액을 합산한 금액을 즉시 “인수인” 또는 본 사채의 사채권자에게 지급하여야 한다. 그러나 상기 서면이 곤란한 경우 상호 교환한 인터넷 이메일 및 fax로 전달하여도 무관하기로 한다.

4. “발행회사”가 본조 1항 내지 2항에 따라 본 사채에 관한 기한이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일로부터 실제 지급하는 날까지 제4조 제11항의 이율을 적용한 지연배상금을 지급한다.

5. 본 조에 의한 상환청구는 “인수인”의 “발행회사”에 대한 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.