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(주)SH에너지화학 (정정)유상증자결정(2008.06.20)(17:41)
SH에너지화학 · 2008-06-20 17:41 · KOSCOM
2008년 6월 20일
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정공시
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2008년 6월 13일
3. 정정사유 : 일정 및 배정비율 정정
4. 정정사항
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 8. 신주배정기준일 | 2008년 07월 07일 | 2008년 07월 10일 |
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| 9. 1주당 신주배정주식수 (주)| 0.19304247 | 0.1756686 |
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| 10. 우리사주조합원 우선배정 | 20 | 9 |
| 비율 (%) | | |
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| 11. 청약예정일(우리사주조합)| 2008년 07월 09일 ~ 10일 | 2008년 07월 15일 ~ 16일 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 11. 청약예정일(구주주) | 2008년 08월 04일 ~ 05일 | 2008년 08년 07일 ~ 08일 |
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| 12. 납입일 | 2008년 08월 12일 | 2008년 08월 18일 |
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| 13. 실권주 처리계획 | 구주주 청약 결과 발생하는 실| 구주주 청약 결과 발생하는 실 |
| | 권주 및 단수주는 2008년 8월 | 권주 및 단수주는 2008년 8월 |
| | 7일~8일 양일간 일반에게 공개| 12일~13일 양일간 일반에게 공 |
| | 모집하며, 일반공모 결과 발생| 개모집하며, 일반공모 결과 발 |
| | 한 최종 실권주는 대표주관회 | 생한 최종 실권주는 대표주관 |
| | 사가 자기계산(대표주관회사 1| 회사가 자기계산(대표주관회사 |
| | 00%)으로 인수한다. | 100%)으로 인수한다. |
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| 15. 신주권교부예정일 | 2008년 08월 25일 | 2008년 08월 28일 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 16. 신주의 상장예정일 | 2008년 08월 26일 | 2008년 08월 29일 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2008년 06월 13일 | 2008년 06월 20일 |
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| 22. 기타 투자판단에 참고할 | (주1) | (주2) |
| 사항 | | |
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(주1)
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자금조달 금액은 2008.3.26일 광권(해외 가스전 개발)매입계약 공시 건과 관련하여 자금
조달방법이 CB발행등에서 유상증자로 변경된 사항이며, 증가금액은 개발 부대비용 및 운영자금등
으로 사용할 예정임.
2) 신주의 발행가액은 "유가증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제 57조에 의하여 산출되는 가액
으로 하되, 호가단위 미만은 절상함. 또한 그 가액이 액면가액 이하일 경우 발행가액은 액면가액
으로 함.
3) 상기 자금조달 금액은 이사회결의일 전일 종가를 기준으로 산출한 금액이며, 최종 발행가액은
청약일 전 제3거래일에 확정될 예정임.
4) 상기 1주당 신주배정주식수는 우리사주조합의 배정 및 청약결과 등에 따라 배정비율이 변경될
수 있으며, 우선주에 대한 신주배정은 당사 정관 제7조의2에 의거 보통주식으로 배정됨.
5) 신주인수권의 양도를 허용하며, 신주인수권의 양도는 신주인수권증서의 교부에 의해서만 양도
할 수 있음. 또한 주주의 청구가 있을 때에만 신주인수권증서를 발행하며, 청구기간은 신주배정
일 통지일로부터 청약개시일 전일까지로 함.
6) 상기의 신주발행계획은 관계기관의 조정 또는 유가증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.
7) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
(주2)
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자금조달 금액은 2008년 3월 26일 광권(해외 가스전 개발)매입계약 공시 건과 관련하여
자금조달방법이 CB발행등에서 유상증자로 변경된 사항이며, 증가금액은 개발 부대비용 및 운영자
금등으로 사용할 예정입니다.
2) 신주 발행가액은 이사회결의일 현재 예정발행가액으로, 1차발행가액(2008.7.7 산정) 및 최종
발행가액(2008.8.4 산정)은 추후 공시할 예정입니다. 이 경우 발행가액은 할인율을 30%로 하여
유가증권의발행및공시등에관한규정 제57조에 의하여 산출하되,산출한 가액이 액면가액 이하인 경
우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함.)
3) 1주당 신주배정주식수는 우리사주조합 청약결과 및 기준일 현재 자기주식의 취득및 처분, 주
식관련사채의 권리 행사 등으로 인하여 변경될 수 있으며 우리사주조합 청약결과 발생하는 청약
미달주식은 구주주에게 추가로 배정합니다. 또한, 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니
합니다.
4) 신주의 9%인 1,620,000주를 우리사주조합원에게 우선배정하며, 신주의 91%인
16,380,000주를 2008년 7월 10일 현재 당사의 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식1주당 0.1756
686주의 비율로 배정합니다. 또한, 주주배정 결과 발생하는 실권주(단수주 포함)는 일반공모하며
, 이 경우 일반공모주식의 15%는 기관투자자(고수익간접투자기구 포함)에게 배정하고 나머지 85%
는 일반청약자에게 배정함.
단, 기관투자자(고수익간접투자기구 포함)의 총 청약주식수가 배정된 주식수에 미달하는 경우 배
정 후 잔여주식은 일반청약자에게 배정하고, 일반청약자의 총 청약주식수가 배정된 주식수에 미
달하는 경우에는 배정후 잔여주식은 기관투자자(고수익간접투자기구 포함)에 배정한다. 단, 구주
주 청약 후 '유가증권인수업무에관한규칙' 제9조 제2항에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야
할 주식이 50,000주 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반공모에
배정하지 아니할 수 있습니다.(이 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수함)
5) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하되, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니
함.
6) 본 유상증자는 신주인수권의 양도를 허용하는 바, 주주의 청구가 있는 경우에만 신주인수권증
서를 발행하며 청구 및 매매 기간은 신주배정통지일로부터 구주주청약 개시 전일까지로 함.
7) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 유가증권신고서 수리 과정에서 변경될 수 있음.
8) 기타 유상증자에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.
유상증자 결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008 년 6 월 20 일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : (주)SH에너지화학
(영문명) SH ENERGY & CHEMICAL CO., LTD.
(홈페이지) http://www.sh-enerchem.com/
본 점 소 재 지 : 전북 군산시 소룡동 25
(전 화) 063)469-1500
대 표 이 사 : 황 규 억
담 당 임 원 : (직 책) 부사장
(성 명) 이 규 봉 (전 화) 031)8022-0772
작 성 자 : (직 책) 부 장
(성 명) 고상만 (전 화) 031)8022-0720
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호가목에 의한
유상증자 결정
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, 동법 |
| 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으로 그 |
| 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 과징 |
| 금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 신주의 종류와 | 보통주 (주) | 18,000,000 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 수 | 우선주 (주) | 0 |
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| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 |
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| 3. 증자전 | 보통주 (주) | 93,133,730 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 발행주식총수 (| 우선주 (주) | 346,220 |
| 주) | | |
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| 4. 자금조달의 목적| 시설자금 (원) | - |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 운영자금 (원) | 4,580,000,000 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 타법인유가증권 | - |
| | 취득자금 (원) | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | 10,000,000,000 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
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| 6. 신주 발| 보통주 (원) | 810 |
| +---------------------------+--------------------------------------------------+
| 행가액 | 우선주 (원) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 이론권리락주가에 대한 할인율 또는 | 30 |
| 할증율 (%) | |
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| 8. 신주배정기준일 | 2008년 07월 10일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.1756686 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 9 |
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| 11. 청약예| 우리 | 시작일 | 2008년 07월 15일 |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| 정일 | 사주조합 | 종료일 | 2008년 07월 16일 |
| +-----------+---------------+--------------------------------------------------+
| | 구주주 | 시작일 | 2008년 08월 07일 |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2008년 08월 08일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 12. 납입일 | 2008년 08월 18일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 13. 실권주 처리계획 | 구주주 청약 결과 발생하는 실권주 및 단수주는 200 |
| | 8년 8월 12일~13일 양일간 일반에게 공개모집하며, |
| | 일반공모 결과 발생한 최종 실권주는 대표주관회사 |
| | 가 자기계산(대표주관회사 100%)으로 인수한다. |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 14. 신주의 배당기산일 | 2008년 01월 01일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 15. 신주권교부예정일 | 2008년 08월 28일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 16. 신주의 상장예정일 | 2008년 08월 29일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)| 한양증권(주) |
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| 18. 신주인수권양도여부 | 예 |
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| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 |
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| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 | 한양증권(주) |
| 중개를 | |
| 담당할 증권회사 | |
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| 19. 이사회결의일(결정일) | 2008년 06월 20일 |
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| - 사외 | 참석 (명) | 2 |
| +---------------------------+--------------------------------------------------+
| 이사 | 불참 (명) | 0 |
| 참석| | |
| 여부 | | |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 20. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면| 제출 |
| 제시 그 사유 | |
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| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자금조달 금액은 2008년 3월 26일 광권(해외 가스전 개발)매입계약 공시 건과 관련하여
자금조달방법이 CB발행등에서 유상증자로 변경된 사항이며, 증가금액은 개발 부대비용 및 운영자
금등으로 사용할 예정입니다.
2) 신주 발행가액은 이사회결의일 현재 예정발행가액으로, 1차발행가액(2008.7.7 산정) 및 최종
발행가액(2008.8.4 산정)은 추후 공시할 예정입니다. 이 경우 발행가액은 할인율을 30%로 하여
유가증권의발행및공시등에관한규정 제57조에 의하여 산출하되,산출한 가액이 액면가액 이하인 경
우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함.)
3) 1주당 신주배정주식수는 우리사주조합 청약결과 및 기준일 현재 자기주식의 취득및 처분, 주
식관련사채의 권리 행사 등으로 인하여 변경될 수 있으며 우리사주조합 청약결과 발생하는 청약
미달주식은 구주주에게 추가로 배정합니다. 또한, 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니
합니다.
4) 신주의 9%인 1,620,000주를 우리사주조합원에게 우선배정하며, 신주의 91%인
16,380,000주를 2008년 7월 10일 현재 당사의 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식1주당 0.1756
686주의 비율로 배정합니다. 또한, 주주배정 결과 발생하는 실권주(단수주 포함)는 일반공모하며
, 이 경우 일반공모주식의 15%는 기관투자자(고수익간접투자기구 포함)에게 배정하고 나머지 85%
는 일반청약자에게 배정함.
단, 기관투자자(고수익간접투자기구 포함)의 총 청약주식수가 배정된 주식수에 미달하는 경우 배
정 후 잔여주식은 일반청약자에게 배정하고, 일반청약자의 총 청약주식수가 배정된 주식수에 미
달하는 경우에는 배정후 잔여주식은 기관투자자(고수익간접투자기구 포함)에 배정한다. 단, 구주
주 청약 후 '유가증권인수업무에관한규칙' 제9조 제2항에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야
할 주식이 50,000주 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반공모에
배정하지 아니할 수 있습니다.(이 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수함)
5) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하되, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니
함.