(주)SH에너지화학 (정정)전환사채발행결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2008년 08월 22일

3. 정정사유 : 기재사항 정정

4. 정정사항

주요경영사항 신고

전환사채 발행결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
O. 자금조달 목적 등
 : 본 사채는 Source Rock이 광권 계약에 따라 광권 대금 750만불 중 650만불은 SH에너지화학의 제3자 배정 전환사채를 인수함에 따라 발행하는 것이며,
  : 전환사채대금은 추가 광권매입자금 및 광권개발비용으로 사용될 예정이고, 광권매입계약이 가능한 시점은 2008년 12월 30일로 예상됨에 따라 납입일을 연장함.

O. 사채의 권면총액(USD6,500,000.-)
 : 상기 권면총액은 USD6,500,000를 2008.8.22일 매매기준율(@1,051.50/1USD)로 환산한 금액임.
O. 전환에 관한 사항
1. 전환조건  
1) 전환비율 : 각 사채권면 금액(2이상의 사채권으로 전환청구시에는 그 권면 합산금액)을 전환가액으로 나눈 주식수를 전환 주식수로 하고 1주미만의 단수주는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주권 교부시 인수자에게 현금으로 지급하며 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.
2) 최초전환가액 : 1,110원  
3) 최초전환가액 산정 : 본 사채발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급하여 유가증권시장에서 성립된 보통주의 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 및 청약일 3거래일 전의 종가 중 높은 가액을 최초전환가액으로 한다. 단, 원미만 가격에 대하여는 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.(주당 액면금액 금 500원 기준)
4) 전환가액 조정  
가) 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다.
                                          기발행주식수+(신발행주식수×1주당 발행가액/시가)  
 ■ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × -------------------------------
                                                                  기발행주식수 + 신발행주식수
단, 위의 산식중 기발행주식수는 조정후 전환가격 적용일 직전일 현재의 발행주식 총수로 하되 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격은 원단위 미만은 절상한다.
나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 "갑"은 그 사유 효력 발생 즉시, 그 각 사유에 따른 합리적이고 형평에 맞는 비례적인 전환가 조정을 하여야 한다.
다) 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여, 1개월 가중평균종가, 1주일 가중평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일종가 중 높은 가액이 기존의 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 다만, 본호에 의한 전환가액의 조정이 최초 전환가액의 100분의 70 미만인 경우, 발행시 전환가액(조정일이전에 할인발행 유상증자, 준비금자본전입, 주식배당, 자본감소, 주식분할 및 병합 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 100분의 70으로 하며, 그 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. 상기 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

O. 상기사항 이외에는 기타 약정사항은 없습니다.