타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 테라벨류즈(Theravalues Corporation) | ||
| 국적 | 일본(Japan) | 대표자 | 타다시 하시모토 | |
| 자본금(원) | 1,667,040,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 1,000 | 주요사업 | 기능성 원료 개발 및 판매 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 2,375 | ||
| 취득금액(원) | 21,116,729,088 | |||
| 자기자본(원) | 303,705,582,537 | |||
| 자기자본대비(%) | 6.95 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,375 | ||
| 지분비율(%) | 67.86 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득, 유상증자 | |||
| 5. 취득목적 | 컨슈머사업의 주폼목 레디큐의 주원료인 테라큐민 확보 및 테라큐민의 중국 포함 전세계 판권 확보 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2016-12-12 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 530,587,277,444 | 취득가액/자산총액(%) | 3.98 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2016-11-03 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 2 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | - 당사는 제넥신이 보유할 예정인 Theravalues Corporation의 지분 32.14%에 대한 콜옵션 보유. 행사시점은 2017년 12월부터 4년간임. - 제넥신은 당사를 대상으로 제넥신이 보유할 예정인 Theravalues Corporation 지분 32.14%에 대한 풋옵션을 보유. 행사시점은 2019년부터 1년간임. |
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| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - Theravalues Corporation은 당사의 레디큐와 네이쳐셋의 원료 개발 및 원료의 글로벌 판권을 가지고 있어 당사는 이번 인수를 통해 컨슈머헬스사업의 수직 통합을 도모하고, 전세계로 사업영역을 확장할 계획임. - 현재 Theravalues Corporation은 테라큐민, EMIQ 등 기능성 원료에 대하여 일본, 북미, 한국 등 아시아에 B2B사업을 진행중이며, 이중 테라큐민은 최근 일본에서 간수치와 관련한 건강기능식품 인증을 획득함. - 발행회사의 "자본금"은 공시일(2016.11.03) 현재 서울외국환중개의 엔화 매매기준환율(1,111.36/JPY)로 계산된 금액이며, 상기 자기자본은 2016년 09월말 기준 자본금임. - 취득주식수의 경우 Theravalues Corporation의 현재 발행주식수에서 현금취득될 주식수와 추후 진행될 Theravalues Corporation의 유상증자시 당사가 취득할 주식수의 합임. - 취득내역의 "취득금액"은 공시일(2016.11.03) 현재 서울외국환중개의 엔화 매매기준환율(1,111.36/JPY)로 계산된 금액임. - 취득금액은 지급일 현재 환율 변동에 따라 실제 취득금액이 변동될 수 있음. - 상기 자기자본 및 자산총액은 2015년 당사 연결재무제표 기준임. - 취득예정일자는 진행상황에 따라 변동될 수 있음. - 발행회사의 경우 3월 결산법인으로 아래의 발행회사 요약 재무상황의 경우 당해연도는 2016년 04월부터 2017년 03월로 종료되는 회계년도중 반기 내역임. - "발행회사의 요약 재무상황" 내역은 공시일(2016.11.03) 현재 서울외국환중개의 엔화 매매기준환율(1,111.36/JPY)로 계산된 금액임. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 2,025,567,548 | 22,917,893,058 | -20,892,325,511 | 1,667,040,000 | 3,289,664,131 | -385,450,155 | - | - |
| 전년도 | 2,702,182,931 | 23,209,053,219 | -20,506,870,288 | 1,667,040,000 | 7,518,550,445 | -5,634,595 | - | - |
| 전전년도 | 1,555,392,774 | 22,056,628,467 | -20,501,235,693 | 1,667,040,000 | 4,930,315,254 | -697,422,854 | - | - |