(주)삼익악기 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권

가) 조기상환일: 투자자들은 피투자기업에 대하여 본건 BW의 발행일로부터 2년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월이 되는 날에 본건 BW 원금의 전부 또는 일부를 조기 상환할 것을 청구할 수 있고, 피투자기업은 이에 응하여야 한다(위 날이 투자자들의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다).

나) 청구기간 및 청구방법: 투자자들은 각 조기상환기일 전 2개월이 되는 날부터 조기상환기일 전 1개월이 되는 날까지의 기간에 피투자기업에 대한 서면통지의 방법으로조기상환을 청구한다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

투자자들은 본건 BW의 권면금액의 전부 또는 일부에 해당하는 금액의 납입을 조건으로 다음 각 호와 같이 피투자기업의 신주를 인수할 권리(이하 “본건 신주인수권”이라 한다)를 갖는다.  

가) 신주인수권의 행사로 발행할 주식의 종류: 액면가 오백원(\500)의 기명식 보통주

나) 신주인수권 행사가격: 금 일천오백(1,500)원

다) 신주인수권 행사주식수: 투자자들은 각 신주인수권증권 권면금액을 신주인수권 행사가격으로 나누어 계산된 주식수(1주 미만의 단수주는 제외한다)의 전부 또는 일부에 대하여 신주의 발행을 청구할 수 있다.

라) 신주인수권 행사기간: 본건 BW의 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 본건 BW의 만기 1개월 전까지

마) 신주인수권증권: 분리형으로서 본건 BW의 인수대금이 납입되는 즉시 피투자기업은 신주인수권증권을 발행하여 투자자들에게 교부하여야 한다.  

바) 신주인수권 행사절차: 신주인수권 소유자는 소정의 신주인수권 행사청구서 2통에 신주인수권증권을 첨부하여 피투자기업 또는 명의개서대리인에게 제출한다.

사) 신주인수권 효력발생시기: 제바목과 같이 신주인수권 행사청구서를 제출한 때에 효력이 발생한다.

아) 신주인수대금의 납입: 신주인수권 행사 즉시 신주인수권증권에 기재된 금융기관 혹은 피투자기업이 별도로 지정하는 금융기관에 신주인수대금을 납입하여야 한다. 다만, 신주인수권 소유자의 요청이 있는 경우 신주인수권부사채의 상환에 갈음하여 그 발행가액으로 납입이 있는 것으로 본다.

(3) 기타
가) 피투자기업은 본건 신주인수권 소유자가 신주인수권을 행사할 수 있는 기간까지 피투자기업이 발행할 주식의 총수 중 본건 신주인수권에 의하여 발행될 수의 주식을 미발행 상태로 보유하여야 한다.

(4) 기한의 이익 상실

1. 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우, 투자자들은 본건 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 1회 또는 수회에 걸쳐 피투자기업에게 상환기일 및 상환금액을 기재하여 서면으로 사채의 상환 청구를 통지할 수 있고, 이 경우 피투자기업은 투자자들의 청구에 따라 이를 상환하여야 한다.

1) 피투자기업 또는 이해관계인이 본 계약을 위반(제9조의 진술 및 보장 위반 포함)하는 경우

2) 피투자기업의 주요자산에 대해 압류, 가압류, 가처분분 또는 경매의 신청이 있고 1개월 내에 위 사유가 해소되지 않는 경우

3) 피투자기업에 청산, 파산, 회생절차, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리 등의 절차, 기타 이와 유사한 결과를 초래하는 어떠한 절차의 개시의 신청이 있는 경우

4) 피투자기업이 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우

5) 피투자기업에 대하여 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때

6) 피투자기업이 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납처분을 받은 경우

7) 피투자기업 또는 이해관계인이 본 계약과 관련하거나 부수하여 체결된 계약을 위반하는 경우