(주)대유에이텍 전환사채권발행결정

가.    만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대해서는 만기일에 권면액의 109.8391%에 해당하는 원리금을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다.

나.    원리금의 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가.  본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에, 발행회사가 그 당시 본 사채에 적용되던 주당 전환가액을 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 신주, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행(당해 주식연계사채 발행 후 사후적으로 그 전환가격 또는 행사가격이 본 사채의 사채권자의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우, 본 사채의 전환가액은 발행회사가 새로 발행하는 신주 등의 1주당 발행가액(무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)원으로, 전환사채나 신주인수권부사채 발행의 경우에는 당해 사채발행시의 전환가격 또는 행사가격을 의미함)으로 자동 조정한다.

나.  본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 신주, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행(당해 주식연계사채 발행 후 사후적으로 그 전환가격 또는 행사가격이 본 사채의 사채권자의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.

 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {A + (B × C/D)}/(A + B)

                             A: 기발행주식수

                             B: 신발행주식수

                             C: 1주당 발행가액

                             D: 시가
위 산식 중 ①‘기발행주식수’는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수, ②전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 ‘신발행주식수’는 당해 사채 발행시의 전환가격 또는 행사가격으로 전부 주식으로 전환되거나 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수, ③‘1주당 발행가액’은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)원으로, 전환사채나 신주인수권부사채 발행의 경우에는 당해 사채 발행시의 전환가격 또는 행사가격, ④‘시가’는『증권의발행및공시에관한규정』제5-18조에 따른 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유발생일 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 말한다
다. 발행회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 자본감소 등 직전에 본 계약에 따른 전환권이 모두 행사되어 주식이 발행되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치를 보장할 수 있도록 전환가액을 조정한다.
라.  본 사채 발행일로부터 매1개월이 되는 날(이하 “전환가액 조정일”)마다 전환가액 조정일 전일(증권거래소 휴장일인 경우 휴장일이 아닌 최근일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가액으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가액은 본 항 제4호에 따른 최초전환가액(다만, 최초전환가액이 본 호의 가.목 및 나.목의 규정에 따라 조정된 경우에는 그와 같이 조정된 전환가액)의 70% 이상이어야 하며, 원단위 미만은 절상한다. 다만, 조정 후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다.
마.  본 호 가.목 및/또는 나.목을 적용하여 전환가액을 조정함에 있어서 발행회사가 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

바.  본 호 가.목 및/또는 나.목을 적용함에 있어서, 1주당 발행가액이 본 사채의 조정 전 전환가액과 시가(본 항 나.목의 ④에 따른 시가를 의미함) 양자를 모두 하회하는 경우, 가.목과 나.목의 산식을 모두 적용하여 산출된 각 조정 후 전환가액 중 낮은 가액을 조정 후 전환가액으로 한다.

사.  본 항 가.목 내지 라.목에 따른 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

구분

조기상환지급일

조기상환수익률

1차

발행일로부터 12개월이 되는 날

103.0086%

2차

발행일로부터 15개월이 되는 날

103.7805%

3차

발행일로부터 18개월이 되는 날

104.5956%

4차

발행일로부터 21개월이 되는 날

105.4285%

5차

발행일로부터 24개월이 되는 날

106.2793%

6차

발행일로부터 27개월이 되는 날

107.1199%

7차

발행일로부터 30개월이 되는 날

108.0072%

8차

발행일로부터 33개월이 되는 날

108.9135%