주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 06 월 16 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 대유에이텍 | |
| 대 표 이 사 : | 임근호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-11 | |
| (전 화) 062-942-8611 |
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| (홈페이지)http://www.dayouat.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상 무 | (성 명) 정경영 |
| (전 화) 062-940-8672 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 33 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024.06.18 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029.06.18 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 11,500,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,450,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025.06.16 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,657,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 콜프리미엄 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025.06.18 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 콜옵션 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 제3자에게 매각 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 0 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,127 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 0 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025.06.18 | ||||
| 종료일 | 2029.05.18 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 8,050,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
-. 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 매도청구권(Call Option)에 관하여 '매도청구권에 관한 협약' 상 수익율 106%를 적용하여 계산하였습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이-오비트 모빌리티 신기술사업투자조합 | - | - | - | 2,610,000,000 | - |
| 주식회사 한국스탠다드차타드은행 | - | - | - | 360,000,000 | - |
| 주식회사 한국스탠다드차타드은행 | - | - | - | 150,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사 | - | - | - | 150,000,000 | - |
| 미래에셋증권주식회사 | - | - | - | 90,000,000 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 | - | - | - | 90,000,000 | - |
- 전환사채 보유자 중 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.