(주)대유에이텍 전환사채권발행결정

가. 본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에, 발행회사가 그 당시 본 사채에 적용되던 주당 전환가액을 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 신주, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행(당해 주식연계사채 발행 후 사후적으로 그 전환가격 또는 행사가격이 본 사채의 사채권자의 주다 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우, 본 사채의 전환가액은 발행회사가 새로 발행하는 신주 등의 1주당 발행가액(무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)원으로, 전환사채나 신주인수권부사채 발행의 경우에는 당해 사채발행싱의 전환가격 또는 행사가격을 의미함)으로 자동 조정한다.

나. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 신주, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행(당해 주식연계사채 발행 후 사후적으로 그 전환가격 또는 행사가격이 본 사채의 사채권자의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조에 따른 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등(이하 "자본감소 등")에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 등 직전에 전액 본 계약에 따른 전환권이 모두 행사되어 주식이 발행되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치를 보장할 수 있도록 전환가액을 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날(2018년 08월 25일, 2018년 11월 25일, 2019년 02월 25일, 2019년 05월 25일, 2019년 08월 25일, 2019년 11월 25일, 2020년 02월 25일, 2020년 05월 25일, 2020년 08월 25일, 2020년 11월 25일, 2021년 02월 25일, 2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일, 2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일, 2023년 05월 25일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 조정후 전환가액은 최초전환가액(다만, 최초 전환가액이 본호 가.목 및 나.목의 규정에  따라 조정된 경우에는 그와 같이 조정된 전환가액)의 70% 이상이어야 하며, 원단위 미만은 절상한다. 다만, 조정후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다.

마. 위의가.목 내지 나.목을 적용하여 전환가액을 조정함에 있어 발행회사가 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만을 적용한다.

바. 위 가.목 내지 나.목을 적용함에 있어서, 1주당 발행가액이 본 사채의 조정 전 전환가액과 시가(본 호 나목의 ④에 따른 시가를 의미함)양자를 모두 하회하는 경우, 가목.과 나목.의 산식을 모두 적용하여 산출된 각 조정 후 전환가액 중 낮은 가액을 조정 후 전환가액으로 한다.

바. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

[ 조기상환청구권: Put-Option ]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날 및 그로부터 매3개월이 도래하는 날(다만, 본 사채의 만기일의 3개월전까지로 한정함.)에 사채권자가 보유하고 있는 권면금액의 일부 혹은 전부에 대하여 발행회사에게 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 금액의 산정
   발행일로부터 24개월이 되는 날   110.5410%
   발행일로부터 27개월이 되는 날   111.9492%
   발행일로부터 30개월이 되는 날   113.3784%
   발행일로부터 33개월이 되는 날   114.8291%
   발행일로부터 36개월이 되는 날   116.3015%
   발행일로부터 39개월이 되는 날   117.7960%
   발행일로부터 42개월이 되는 날   119.3130%
   발행일로부터 45개월이 되는 날   120.8527%
   발행일로부터 48개월이 되는 날   122.4155%
   발행일로부터 51개월이 되는 날   124.0017%
   발행일로부터 54개월이 되는 날   125.6117%
   발행일로부터 57개월이 되는 날   127.2459%

(2) 조기상환청구권 행사방법
본 사채의 사채권자는 조기상환지급일의 30일 전까지 발행회사에 상환금액,조기상환지급일 등을 기재한 서면으로 통지하여 상환을 청구할 수 있다.

(3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점사무소

(4) 조기상환 지급장소: (주)신한은행 광산금융센터지점

[ 매도청구권 : Call-Option ]
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채에 대하여 발행된 사채 권면총액의 40% 이하의 범위내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.

(1) 매도청구권 행사조건
본 계약에 따라 발행된 사채 수량의 60%가 처분된 경우. 다만, 사채 수량의 60%가 처분되기 전이라도 매도청구의 당사자가 매도청구권행사를 통해 취득하는 사채권을 사채권자의 사전승인 없이 처분하지 않기로 별도 확약을 하는 경우에는 행사조건 충족 전이라도 매도청구권을 행사할 수 있다.

(2) 매도청구권의 소멸
발행회사가 본 계약상의 의무를 불이행하거나 발행회사에게 기한이익의 상실 사유가 발행하는 경우 매도청구권을 발행하지 아니하거나 소멸하며 이 경우 발행회사는 매도청구권을 행사할 수 없다.

(3) 매도청구의 당사자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자

(4) 매도청구권 행사방법
매매계약체결희망일부터 1개월 이전에 매도청구수량, 매도청구의 당사자, 매매계약체결희망일, 매매금액을 기재한 서면으로 통지하여야 한다.

(5) 매도청구권의 행사기간
본 사채의 발행일 후 1년이 경과한 날부터 사채 만기일의 3개월 전까지. 다만, 매도청구그이 당사자는 본 항 (1)의 본문에 따른 사채 수량의 60%가 처분된 시점을 기준으로 그날루보터 3개월 이내에 매도청구권을 행사하여야 한다. 사채권자는 매도청구권의 행사기간이 만료될 때까지 본 사채 수량의 40%를 발행회사의 매도청구권 행사를 위하여 보유하여야 한다.


[ 우선매수권 ]
사채권자가 장외거래를 통해 발행회사의 발행주식 총수의 5% 이상의 지분율에 해당하는 본 사채를 제3자에게 일시에 매도하고자 하는 경우에는, 다음과 같이 발행회사가 우선적으로 매수할 권한을 부여한다.