주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 10월 04일 | |
| 회 사 명 : | 에이프로젠제약 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 정 출 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 오금로 19길 6, 301호 (방이동, 강호빌딩) | |
| (전 화) 02) 561-4011 | ||
| (홈페이지) http://www.aprogen-pharm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 이 사 | (성 명) 강 선 주 |
| (전 화) 031) 8022-0514 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 100,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 398,575,882 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 50,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 480 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 00.0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사정관 제9조[주식의 발행 및 배정] | ||
| 9. 납입일 | 2022.12.09 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022.12.26 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022.10.04 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결할 예정이므로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 2-2조 제2항 제1호에 의거하여 증권신고서 제출 면제 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 2항에 따라 이사회 결의일(2022년 10월 04일)전일 (2022년 10월 03일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 산정하였으나, 그 기준주가가 액면가 미만이므로 '상법 제330조(액면미달발행의 제한)'에 따라 신주발행가액을 액면가(500원)로 산정함
나. 기타사항
1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함
2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음
3) 실권주는 미발행 처리함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 8,753,977 | 4,628,582,819 | 529 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 2,825,909 | 1,359,883,989 | 481 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 576,123 | 276,613,455 | 480 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 497 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 480 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 00.0 | ||
| 발행가액 | 500 | ||
| * 기준주가가 액면가 미만이므로 신주발행가액을 액면가(500원)로 산정 |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조 【주식의 발행 및 배정】 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이프로젠 | 최대주주 | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달 | 1. 대여금 상환 (50억) - 22.03.24 에이프로젠제약이 에이프로젠에 지급한 대여금 전액 22.09.29 조기상환 2. (주)에이프로젠 전환사채 취득 - 22.09.15 에이프로젠 발행 전환사채 220억 취득 |
100,000,000 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| ㈜에이프로젠 (구 ㈜에이프로젠메디신) |
47,885 | 이승호 | - | - | - | ㈜지베이스 | 10.30 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 주1) 상기 기본 정보는 제3자배정 대상자의 관한 내용임 주2) 상기 출자자수 및 지분율은 제3자배정 대상자의 2021년 12월 31일 보통주 기준으로 작성됨 주3) (주)에이프로젠메디신은 2022.07.18 (주)에이프로젠을 흡수합병 하였으며, 합병 후 (주)에이프로젠메디신은 (주)에이프로젠으로 상호를 변경하였음 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 제51기 | 결산기 | 2021.12.31 |
| 자산총계 | 824,112 | 매출액 | 141,247 |
| 부채총계 | 119,749 | 당기순손익 | -12,500 |
| 자본총계 | 704,362 | 외부감사인 | 대주회계법인 |
| 자본금 | 99,578 | 감사의견 | 적정 |
| * 상기 정보는 제3자배정 대상자의 2021.12.31기준 연결재무제표 기준 |
【최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요】
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| ㈜지베이스 | 1 | 박순규 | - | - | - | 김재섭 | 100.0 |
| 주1) 상기 기본 정보는 제3자배정 대상자의 최대주주에 관한 내용임 주2) 상기 출자자수 및 지분율은 제3자배정 대상자의 2021년 12월 31일 보통주 기준 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 제8기 | 결산기 | 2021.12.31 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 536,758 | 매출액 | 22,039 |
| 부채총계 | 530,375 | 당기순손익 | -124,686 |
| 자본총계 | 6,383 | 외부감사인 | 대주회계법인 |
| 자본금 | 1,000 | 감사의견 | 적정 |
| 주1) 상기 정보는 제3자배정 대상자의 최대주주의 21.12.31기준 연결재무제표 기준 |