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대원제약(주) (정정)신주인수권부사채발행결정(2007.09.06)(17:21)
대원제약 · 2007-09-06 17:21 · KOSCOM
2007년 09월 06일
1. 정정대상 공시서류 : 신주인수권부사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2007년 09월 06일
3. 정정사유 : 기재 사항 오류
참석 사외이사 수: 5명 → 2명
4. 정정사항
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 사외이사참석여부 | 참석 5명 | 참석 2명 |
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신주인수권부사채 발행결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007년 09월 06일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 대원제약 주식회사
(영문명) Daewon Pharmacuetical co.,Ltd.
(홈페이지) http://www.daewonpharm.com
본 점 소 재 지 : 서울시 광진구 군자동 467-24
(전 화) 02-2204-7000
대 표 이 사 : 백 승 호
담 당 임 원 : (직 책) 상무이사
(성 명) 김 재 호 (전 화)02-2204-7000
작 성 자 : (직 책) 차장
(성 명) 권 영 남 (전 화)02-2204-7000
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 15 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 분리 |
| | | | | 형 |
| | | | | 신주인수권부사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 5,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | -| KRW |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기준환율 | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 발행지역 | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 목적 | 운영자금 (원) | 5,000,000,000 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 만기이자율 (%) | 6 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 09월 07일 |
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| 6. 이자지급방법 | - |
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| 7. 원금상환방법 | 1. 만기일시상환 : 미상환잔액 100% 일시상환 |
| | 2. 조기상환 : 납입일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 Put O |
| | ption이 청구된 사채권면액의 100%를 조기상환 청구할 수 있음. |
| | 단, 사채권자는 조기상환 지급일 5일 영업일전에 조기상환청구하여야 한 |
| | 다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 14,000 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 신주대금 납입방법 | 현금 또는 대용납입 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 인수권행사에 따라 발행할 | 기명식 보통주 |
| | 주식의 종류 | |
| +-------------------+-------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 권리행사기간 | 시작일 | 2008년 09월 07일 |
| | +-------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2010년 08월 06일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 09월 07일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 09월 07일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 09월 06일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | 2 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참 (명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | - |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제 (사모발행에 의한 1년간 행사금지) |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
■ 신주인수권에 관한 사항
(1) "신주인수권증권" 행사에 따라 발행할 주식의 종류 : "발행회사"의 기명식 보통주식
(2) "신주인수권증권"의 행사로 인하여 발행될 주식의 발행가액 합계액은 "신주인수권부사채"의
발행가액인 금 50억원을 초과할 수 없다.
(3) 행사비율 : 신주인수권증권 권면금액 (2이상의 신주인수권증권으로 신주인수권을 행사하는
경우에는 그 권면금액의 합산금액)을 아래 (5)목의 신주인수권 행사가액으로 나눈 주식수의 100%
를 행사주식수로 한다.
(4) 신주인수권 행사가액 : 14,000원
(5) 신주인수권 행사가액 조정 등
① "신주인수권증권"을 소유한 자가 "신주인수권" 행사청구를 하기 전에 시가 ("유가증권의발행
및공시등에관한규정" 제57조에서 정하는 이론권리락주가 또는 기준주가)를 하회하는 발행가액으
로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이
"신주인수권" 행사가액을 조정한다.
▶ 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷
시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
(단, 위의 산식 중 기발행주식수는 행사가액의 조정일 직전 월말 현재의 발행주식총수로 하며,
위의 산식에 의한 조정후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.)
② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에도 "발
행회사"는 아래와 같이 "신주인수권" 행사가액을 조정한다.
▶ 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × (1 + 비율)
(단, 위의 산식에 의한 조정후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.)
* 비율 : 합병일 경우 '합병비율', 자본의 감소일 경우 '감자비율', 주식분할 및 병 합
인 경우에는 '분할 및 병합비율'을 의미한다.
③ 상기 ①항, ②항과 별도로 대원제약(주) 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 다음 일자(이
하 “신주인수권 행사가액 조정일”이라 한다. 총 11회 : 2007년 12월 07일, 2008년 03월 07일,
2008년 06월 07일, 2008년 09월 07일, 2008년 12월 07일, 2009년 03월 07일, 2009년 06월 07일,
2009년 09월 07일, 2009년 12월 07일, 2010년 03월 07일, 2010년 06월 07일)마다 신주인수권 행
사가액을 조정하되, “신주인수권 행사가액 조정일” 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소
급한 1개월 거래량가중평균종가, 1주일 거래량가중평균종가, 최근일 종가를 산술평균 한 가액과
최근일 종가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우에는 그 낮은 가액으로 한다. 단, 액면
가 미만일 경우 액면가로 한다.
④ 상기 ③항의 행사가액 조정한도는 발행 당시의 행사가액(행사가액 조정일 전에 신주의 할인발
행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상에 해당
하는 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
(6) 신주인수권 행사기간 : "본 사채" 발행일 이후 1년이 경과한 날(2008년 09월 07일)로부터 원
금상환기일 1개월 전일(2010년 08월 06일)까지이며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하
면 본 "신주인수권증권"의 "신주인수권"은 소멸된다.
(7) 신주인수대금의 납입 :
신주인수권 행사에 따른 신주인수대금은 발행회사에 신주인수권 권면금액 전액을 현금 또는 대용
으로 납입하여야 한다.
(8) 신주인수권행사로 발행된 주식의 최초 배당금 :
신주인수권행사로 발행된 주식은 신주인수권행사 청구일이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에
주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 신주인수권부사채의 이자는 신주인수권의
행사로 인하여 영향을 받지 아니한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 한양증권(주) | 해당사항 없음 | 5,000,000,000 |
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