투자판단 관련 주요경영사항
| 1. 제목 | 흥아해운 주식회사와 장금상선 주식회사간 조건부 신주인수계약 체결 | |
| 2. 주요내용 | 당사는 재무구조 개선 및 경영정상화 목적의 투자유치 진행을 위해 '장금상선 주식회사'를 투자자로 선정하여, 다음과 같이 "조건부 신주인수계약"을 체결하였습니다. = 다 음 = 가. 계약체결일 : 2021년 03월 26일(금) 나. 계약당사자 1. 회 사 : 흥아해운 주식회사 2. 투자자 : 장금상선 주식회사 다.계약내용 1. 인수총액 : 금 일천이십억원(\102,000,000,000) 2. 발행예정주식수 : 204,000,000주 ※1주당 발행가액 : 금 오백원(\500) 3. 조건부거래 : 금번 거래는 계약 체결 후 회사가 M&A에 관하여 입찰을 진행하되, 투자자에게 우선인수권을 부여하는 방식의 조건부 신주인수계약으로, 향후 입찰 결과에 따라 본건 거래의 인수대금이 변경되거나 본 계약이 해제될 수 있는 조건부 거래임 4.계약금 : 1) 고정계약금 : 금 칠십이억원(\7,200,000,000) 2) 가용계약금 : 금 삼십억원(\3,000,000,000) 5.거래종결 주요 선행조건 - 투자자 의무이행의 선행조건 1) 기업결합신고 공정거래위원회 승인 2) 금융채권자협의회 본건 거래 승인 3) 회사의 임시주총에서 회사의 정관 변경 결의 4) 무상감자와 관련하여 거래종결 전 절차 완료 5) 회사의 현재 등기임원 사임 등 - 회사 의무이행의 선행조건 1) 기업결합신고 공정거래위원회 승인 2) 금융채권자협의회 본건 거래 승인 등 6.거래종결 -투자자가 인수대금에서 계약금을 공제한 금액을 즉시 결제 가능한 원화로 납입 7.기 타 -회사와 투자자간 조건부 신주인수계약에 따라, 거래종결 전까지 거래종결이 이루어지지 않는 것을 해제조건으로 하는 채무조정합의서 별도 체결 |
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| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2021-03-26 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| -상기2. 주요내용의 <다. 거래내용> 중 "계약금"은 인수대금의 10%인 총 102억원이며, 이중 가용계약금액 30억원은 대여금으로 보아, 투자자와 별도의 금전소비대차계약을 체결하고, 이후 거래종결일에 6,000,000주(대여금을 1주당 500원으로 나눈 수의 신주)를 출자전환하여 상계지급하기로 하였습니다. -상기2. 주요내용의 <다. 거래내용> 중 "조건부거래"와 관련하여, 투자자와의 계약 체결이후 스토킹호스 방식의 입찰 진행 예정이며, 관련 내용은 별도 공시 진행 예정입니다. -상기3. 이사회결의일(결정일)은 신주인수계약서 체결에 대한 이사회 결의 및 신주인수계약 체결일입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |