전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제18회 무기명식 무보증 공모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 18 | 976 | 684 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 18 | 15,169,000,000 | 15,542,008 | 22,176,900 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 - 2019.04.11 공시한 주요사항보고서([정정]전환사채권 발행결정) 중 '9. 전환에 관한 사항'의 '전환가액 조정에 관한 사항' (다),(라),(마)항에 해당. - (다) 상기의 제(가) 및 제(나)에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 1개월 후 그리고 그 후 매 1개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가액이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정합니다. 다만, 본목에 따른 "전환가액"의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 "전환가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. (라) 조정된 "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 그 보통주의 액면가를 "전환가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 전환권 행사로 인하여 발행할 보통주의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환권 행사로 인해 발행되는 보통주의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다. (마) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 "전환가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "전환가액"을 액면가로 하며, 본 사채에 부여된 전환권 행사로 인하여 발행할 보통주의 발행가액의 합계액은 본 사채의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없습니다. 2. 조정방법 ▶684(원) = MAX(F,G,H) A. 1개월 가중산술평균주가: 622원 B. 1주일 가중산술평균주가: 574원 C. 최근일가중산술평균주가: 564원 D. 'A','B','C'의 산술평균: 587원 E. 직전 전환가액 : 976원(6/10 제3자배정 유상증자) F. 기준주가 : 564원(MIN(C,D,E)) G. 전환가액 최저조정한도 : 683.2원(조정전환가액의 70%) H. 액면가액 : 500원 I. 조정 후 전환가액 : 684원(원 단위 미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2019-07-18 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-06-10 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2019-06-05 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2019-06-05 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2019-04-18 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2019-04-18 증권발행실적보고서 2019-04-17 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2019-04-11 투자설명서 2019-04-11 증권신고서(채무증권) 2019-04-11 전환사채권발행결정 |
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