한일시멘트(주) (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정 · 한일홀딩스 공시

정 정 신 고 (보고)

2017년 05월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 03월 31일 (최근정정일 : 2017년 4월 28일)

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 양수내역 - 양수금액(원)(A) - 총자산대비(%)(A/B) - 자기자본대비(%)(A/C)	양수금액 조정으로 인한 정정	627,231,931,036 29.06 41.05	622,111,931,036 28.82 40.71
5. 양수예정일자	주식매매계약 선행조건 이행완료 예정일 변경	2017년 06월 01일	2017년 07월 18일
9. 이사회결의일(결정일)	양수금액 조정으로 인한 정정	2017년 04월 28일	2017년 05월 29일
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	양수금액 조정 및 주식매매계약 선행조건 이행완료 예정일 변경으로 인한 정정	2) 상기 “2. 양수내역”의 총자산과 자기자본은 양수회사인 한일시멘트㈜의 2016년말 연결재무제표 기준 이며, 양수 금액은 주식매매계약 체결 후 확인실사 결과에 따라 51억 2,000만원을 한도로 감액될 수 있습니다.	2) 상기 “2. 양수내역”의 총자산과 자기자본은 양수회사인 한일시멘트㈜의 2016년말 연결재무제표 기준 입니다.
		3) 상기 “5. 양수예정일자”는 주식매매계약의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 주식매매계약 체결일(3/31)로부터 2개월이 경과한 날을 의미하고, 거래종결 선행조건의 충족여부에 따라 당사자들의 합의로 변경될 수 있습니다.	3) 상기 “5. 양수예정일자”는 잔금 지급 및 주권의 교부가 종결될 것으로 예상되는 날이며, 주식매매계약상 거래종결의 선행조건 충족 여부에 따라 당사자간 합의로 변경될 수 있습니다.
		5) 상기“9. 이사회결의일(결정일)”은 하나유비에스 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호(신탁업자:㈜신한은행)가 소유한 발행회사의 주식 3,382,314주의 추가 취득을 위한 주식매매계약 변경계약 체결일 입니다.	5) 상기“9. 이사회결의일(결정일)”은 주식매매계약 당사자들간 양수금액 조정을 합의한 날입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2017 년 5 월 29 일

회 사 명 :	한일시멘트주식회사
대 표 이 사 :	곽 의 영
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 강남대로 330
	(전 화) 02-531-7000
	(홈페이지)http://www.hanil.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장	(성 명) 전 근 식
	(전 화) 02-531-7317

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	현대시멘트 주식회사 (HYUNDAI CEMENT CO.,LTD)
		국적	대한민국	대표자	이주환
		자본금(원)	83,792,720,000	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	16,758,544	주요사업	시멘트 제조 및 판매
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		해당사항없음
2. 양수내역	양수주식수(주)	14,170,986
	양수금액(원)(A)	622,111,931,036
	총자산(원)(B)	2,158,467,188,807
	총자산대비(%)(A/B)	28.82
	자기자본(원)(C)	1,528,028,295,954
	자기자본대비(%)(A/C)	40.71
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	14,170,986
		지분비율(%)	84.56
4. 양수목적		시멘트 산업 경쟁력 강화
5. 양수예정일자		2017년 07월 18일
6. 거래상대방	회사명(성명)	한국산업은행(KOREA DEVELOPMENT BANK) 외 31인
	자본금(원)	17,543,098,840,000
	주요사업	한국산업은행법에 의한 은행업무, 외국환업무, 자본시장법에 의한 신탁업무 및 이에 부수하는 업무
	본점소재지(주소)	서울시 영등포구 은행로 14
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1) 지급형태: 현금 2) 지급시기 - 계약금: 계약체결일(매매대금의 10%) - 잔금: 거래종결일 3) 자금조달방법: 보유자금 및 차입금
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 제165조의4 및 동법시행령 제171조, 제176조의6
	외부평가기관의 명칭	한영회계법인
	외부평가 기간	2017년 03월 06일 ~ 2017년 03월 31일
	외부평가 의견	적정
9. 이사회결의일(결정일)		2017년 05월 29일
- 사외이사참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금(원)과 발행주식총수는 2016년말 재무제표 기준입니다.

2) 상기 “2. 양수내역”의 총자산과 자기자본은 양수회사인 한일시멘트㈜의 2016년말 연결재무제표 기준 입니다.

3) 상기 “5. 양수예정일자”는 잔금 지급 및 주권의 교부가 종결될 것으로 예상되는 날이며, 주식매매계약상 거래종결의 선행조건 충족 여부에 따라 당사자간 합의로 변경될 수 있습니다.

4) 상기 “6. 거래상대방”의 자본금, 주요사업, 본점소재지(주소), 회사와의 관계는 거래상대방들 대표인 한국산업은행에 관한 내용입니다. 거래상대방은 한국산업은행 외에 31인의 주주가 있으며 거래상대방 별 양도 주식수는 아래와 같습니다.

상호	주소	대상주식수
한국산업은행	서울 영등포구 은행로 14	2,636,655
양재복합유통(주)	서울 중구 충정로 1가 75	997,660
(주)하나은행	서울 중구 을지로 66	1,924,560
(주)국민은행	서울 중구 남대문로 84	1,251,945
NH투자증권㈜ (울림대부관리(유)의 신탁업자)	서울 영등포구 여의대로 60(150-725)	981,675
(주)우리은행	서울 중구 소공로 51	825,809
농협은행(주)	서울 중구 통일로 120	648,045
(주)아이비케이캐피탈	서울 강남구 테헤란로 414 L&B타워	504,187
에이치엠씨투자증권(주)	서울 영등포구 국제금융로2길 32(여의도동)	451,845
경기저축은행(주)의 파산관재인 예금보험공사	경기도 의정부시 태평로 89번길 35(의정부동)	19,381
(주)신한은행	서울 중구 태평로 2가 120	114,480
중소기업은행	서울 중구 을지로 79(을지로2가)	113,805
진흥저축은행(주)의 파산관재인 예금보험공사	서울 강남구 선릉로 646 (삼성동)	31,009
케이비캐피탈(주)	경기도 수원시 팔달구 효원로 295 (인계동)	84,001
한국저축은행(주)의 파산관재인 예금보험공사	서울 중구 동호로 242 4층(장충동, 제일빌딩)	19,381
티와이제십차(주)	서울 중구 을지로 66, 22층 (을지로2가, 한국외환은행빌딩)	38,776
(주)케이비저축은행	서울 송파구 송파대로 260(가락동, 제일빌딩)	36,651
영남저축은행(주)의 파산관재인 예금보험공사	부산 중구 중앙대로 101 (대창동 1가)	7,941
(주)아이비케이저축은행	부산 부산진구 중앙대로 735, 4,5층 (부전동)	17,341
(주)삼화상호저축은행의 파산관재인 예금보험공사	서울 마포구 노고산동 106-5	15,686
(주)오케이저축은행	서울 중구 세종대로 39, 10층(남대문로4가, 서울상공회의소)	15,691
(주)신한저축은행	서울 중구 청계천로 54(삼각동)	10,427
(주)흥국저축은행	부산 연제구 중앙대로 1076(연산동)	9,415
(주)디에이치저축은행	부산 연제구 중앙대로 1079 (연산동, 장천빌딩)	9,411
(주)하나저축은행	서울 강남구 테헤란로 127, 16층 (역삼동)	7,827
더케이저축은행(주)	서울 강남구 테헤란로 323(역삼동)	5,350
(주)더블저축은행	광주 동구 중앙로 165(충장로4가)	3,123
(주)대신저축은행	서울 강남구 논현로 503(역삼동, 송촌빌딩)	3,123
(주)조은저축은행	서울 강남구 강남대로 574, 2,3,5층(논현동, 전기공사공제조합)	1,713
(주)오투저축은행	대전 서구 대덕대로 193(둔산동)	1,561
(주)센트럴저축은행	광주 동구 금남로 167 (금남로 5가)	198
(주)신한은행 (하나UBS 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 신탁업자)	서울 중구 세종대로 9길 20	3,382,314
합계	-	14,170,986

5) 상기“9. 이사회결의일(결정일)”은 주식매매계약 당사자들간 양수금액 조정을 합의한 날입니다.

6) 양수회사는 발행회사 주식의 인수와 관련하여, 주식회사 엘케이투자파트너스가 현대시멘트(주)의 주식 매각을 위한 우선협상대상자로 선정되고, 거래상대방들과 주식매매계약을 체결하는 경우, 주식회사 엘케이투자파트너스가 설립하는 경영참여형 사모집합투자기구 또는 동 사모투자집합기구의 투자목적회사에 출자하기로 계획하였으나, 거래상대방과의 협상 과정에서 양수회사가 매수인으로서 주식매매계약을 체결하되, 양수회사가 주식매매계약 상 매수인의 지위 및 권리, 의무 일체를 주식회사 엘케이투자파트너스가 설립하는 경영참여형 사모집합투자기구의 투자목적회사에 이전할 수 있는 것으로 합의되었고(주식 매매계약상 의무에 대하여 양수회사는 양수인과 연대책임을 부담함), 양수회사는 위와 같이 매수인 지위를 이전하는 경우 이를 공시할 예정입니다.

7) 관련공시: 2017년 2월 16일 투자판단관련주요경영사항
2017년 3월 31일 투자판단관련주요경영사항

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	519,922	376,919	143,003	83,792	378,856	-149,981	적정	우리회계법인
전년도	505,109	474,145	30,963	43,774	363,187	-10,981	적정	한영회계법인
전전년도	469,581	413,680	55,900	43,774	325,728	283,394	적정	삼정회계법인

※ 당해연도는 2016년말 기준, 전년도는 2015년말기준, 전전년도는 2014년말 기준입니다.

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.