정 정 신 고 (보고)
| 2017년 07월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 03월 31일 (최근정정일 : 2017년 5월 29일)
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 이사회결의일(결정일) | 타법인주식취득계약을 HLK홀딩스(주)로 양도 |
2017년 05월 29일 | 2017년 07월 13일 |
| - 사외이사참석여부 : 참석(명) - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 |
- - |
2 참석 |
|
| 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
타법인주식취득계약을 HLK홀딩스(주)로 양도 |
(신설) | 1) 당사는 현대시멘트(주) 주식 인수와 관련하여 매도인들과 체결한 주식매매계약상 매수인의 지위 및 권리의무 일체를 "LK 제3호 기업재무안정 사모투자합자회사"가 설립한 HLK홀딩스(주) (자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 경영참여형 사모집합투자기구의 투자목적회사)에 양도 하였습니다. 양수인 HLK홀딩스(주)는 2017. 7. 18 주식인수 잔금을 납입하여 현대시멘트(주) 주식을 취득할 예정입니다. 한편, 주식매매계약상 의무에 대하여 당사는 양수인 HLK홀딩스(주)와 연대책임을 부담합니다. |
| 단순 번호변경 | 1) | 2) | |
| 2) | 3) | ||
| 3) | 4) | ||
| 4) | 5) | ||
| 타법인주식취득계약을 HLK홀딩스(주)로 양도 |
5) 상기 "9. 이사회결의일(결정일)" 은 주식매매계약 당사자들간 양수금액 조정을 합의한 날입니다. | 6) 상기 "9. 이사회결의일(결정일)" 은 주식매매계약상 매수인 지위를 양도하는 이사회 결의와 주식매매계약 양도계약서를 체결한 날입니다. | |
| 6) 양수회사는 발행회사 주식의 인수와 관련하여, 주식회사 엘케이투자파트너스가 현대시멘트(주)의 주식 매각을 위한 우선협상대상자로 선정되고, 거래상대방들과 주식매매계약을 체결하는 경우, 주식회사 엘케이투자파트너스가 설립하는 경영참여형 사모집합투자기구 또는 동 사모투자집합기구의 투자목적회사에 출자하기로 계획하였으나, 거래상대방과의 협상 과정에서 양수회사가 매수인으로서 주식매매계약을 체결하되, 양수회사가 주식매매계약 상 매수인의 지위 및 권리, 의무 일체를 주식회사 엘케이투자파트너스가 설립하는 경영참여형 사모집합투자기구의 투자목적회사에 이전할 수 있는 것으로 합의되었고(주식 매매계약상 의무에 대하여 양수회사는 양수인과 연대책임을 부담함), 양수회사는 위와 같이 매수인 지위를 이전하는 경우 이를 공시할 예정입니다. | (삭제) |
* 주식매매계약의 주요 내용은 변동이 없고, 당사가 이사 과반수 및 대표이사 지명권을 보유하고 있는 HLK홀딩스(주)를 통하여 현대시멘트(주) 경영에 참여할 예정이므로, 양수내역, 거래상대방 등 공시내용은 정정하지 아니하였습니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017 년 7 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 한일시멘트주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 곽 의 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 강남대로 330 | |
| (전 화) 02-531-7000 | ||
| (홈페이지)http://www.hanil.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 | (성 명) 이 종 빈 |
| (전 화) 02-531-7317 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 현대시멘트 주식회사 (HYUNDAI CEMENT CO.,LTD) |
|||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이주환 | ||
| 자본금(원) | 83,792,720,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
16,758,544 | 주요사업 | 시멘트 제조 및 판매 |
||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 14,170,986 | |||
| 양수금액(원)(A) | 622,111,931,036 | ||||
| 총자산(원)(B) | 2,158,467,188,807 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 28.82 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 1,528,028,295,954 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 40.71 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 14,170,986 | |||
| 지분비율(%) | 84.56 | ||||
| 4. 양수목적 | 시멘트 산업 경쟁력 강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2017년 07월 18일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 한국산업은행(KOREA DEVELOPMENT BANK) 외 31인 | |||
| 자본금(원) | 17,543,098,840,000 | ||||
| 주요사업 | 한국산업은행법에 의한 은행업무, 외국환업무, 자본시장법에 의한 신탁업무 및 이에 부수하는 업무 |
||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 영등포구 은행로 14 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 현금 2) 지급시기 - 계약금: 계약체결일(매매대금의 10%) - 잔금: 거래종결일 3) 자금조달방법: 보유자금 및 차입금 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 제165조의4 및 동법시행령 제171조, 제176조의6 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 한영회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2017년 03월 06일 ~ 2017년 03월 31일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2017년 07월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 현대시멘트(주) 주식 인수와 관련하여 매도인들과 체결한 주식매매계약상 매수인의 지위 및 권리의무 일체를 "LK 제3호 기업재무안정 사모투자합자회사"가 설립한 HLK홀딩스(주) (자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 경영참여형 사모집합투자기구의 투자목적회사)에 양도 하였습니다. 양수인 HLK홀딩스(주)는 2017. 7. 18 주식인수 잔금을 납입하여 현대시멘트(주) 주식을 취득할 예정입니다. 한편, 주식매매계약상 의무에 대하여 당사는 양수인 HLK홀딩스(주)와 연대책임을 부담합니다.
2) 상기 "1. 발행회사"의 자본금(원)과 발행주식총수는 2016년말 재무제표 기준입니다.
3) 상기 “2. 양수내역”의 총자산과 자기자본은 양수회사인 한일시멘트㈜의 2016년말 연결재무제표 기준 입니다.
4) 상기 “5. 양수예정일자”는 잔금 지급 및 주권의 교부가 종결될 것으로 예상되는 날이며, 주식매매계약상 거래종결의 선행조건 충족 여부에 따라 당사자간 합의로 변경될 수 있습니다.
5) 상기 “6. 거래상대방”의 자본금, 주요사업, 본점소재지(주소), 회사와의 관계는 거래상대방들 대표인 한국산업은행에 관한 내용입니다. 거래상대방은 한국산업은행 외에 31인의 주주가 있으며 거래상대방 별 양도 주식수는 아래와 같습니다.
| 상호 |
주소 |
대상주식수 |
|---|---|---|
| 한국산업은행 |
서울 영등포구 은행로 14 |
2,636,655 |
| 양재복합유통(주) |
서울 중구 충정로 1가 75 |
997,660 |
| (주)하나은행 |
서울 중구 을지로 66 |
1,924,560 |
| (주)국민은행 |
서울 중구 남대문로 84 |
1,251,945 |
| NH투자증권㈜ |
서울 영등포구 여의대로 60(150-725) |
981,675 |
| (주)우리은행 |
서울 중구 소공로 51 |
825,809 |
| 농협은행(주) |
서울 중구 통일로 120 |
648,045 |
| (주)아이비케이캐피탈 |
서울 강남구 테헤란로 414 L&B타워 |
504,187 |
| 에이치엠씨투자증권(주) |
서울 영등포구 국제금융로2길 32(여의도동) |
451,845 |
| 경기저축은행(주)의 파산관재인 예금보험공사 |
경기도 의정부시 태평로 89번길 35(의정부동) |
19,381 |
| (주)신한은행 |
서울 중구 태평로 2가 120 |
114,480 |
| 중소기업은행 |
서울 중구 을지로 79(을지로2가) |
113,805 |
| 진흥저축은행(주)의 파산관재인 예금보험공사 |
서울 강남구 선릉로 646 (삼성동) |
31,009 |
| 케이비캐피탈(주) |
경기도 수원시 팔달구 효원로 295 (인계동) |
84,001 |
| 한국저축은행(주)의 파산관재인 예금보험공사 |
서울 중구 동호로 242 4층(장충동, 제일빌딩) |
19,381 |
| 티와이제십차(주) |
서울 중구 을지로 66, 22층 (을지로2가, 한국외환은행빌딩) |
38,776 |
| (주)케이비저축은행 |
서울 송파구 송파대로 260(가락동, 제일빌딩) |
36,651 |
| 영남저축은행(주)의 파산관재인 예금보험공사 |
부산 중구 중앙대로 101 (대창동 1가) |
7,941 |
| (주)아이비케이저축은행 |
부산 부산진구 중앙대로 735, 4,5층 (부전동) |
17,341 |
| (주)삼화상호저축은행의 파산관재인 예금보험공사 |
서울 마포구 노고산동 106-5 |
15,686 |
| (주)오케이저축은행 |
서울 중구 세종대로 39, 10층(남대문로4가, 서울상공회의소) |
15,691 |
| (주)신한저축은행 |
서울 중구 청계천로 54(삼각동) |
10,427 |
| (주)흥국저축은행 |
부산 연제구 중앙대로 1076(연산동) |
9,415 |
| (주)디에이치저축은행 |
부산 연제구 중앙대로 1079 (연산동, 장천빌딩) |
9,411 |
| (주)하나저축은행 |
서울 강남구 테헤란로 127, 16층 (역삼동) |
7,827 |
| 더케이저축은행(주) |
서울 강남구 테헤란로 323(역삼동) |
5,350 |
| (주)더블저축은행 |
광주 동구 중앙로 165(충장로4가) |
3,123 |
| (주)대신저축은행 |
서울 강남구 논현로 503(역삼동, 송촌빌딩) |
3,123 |
| (주)조은저축은행 |
서울 강남구 강남대로 574, 2,3,5층(논현동, 전기공사공제조합) |
1,713 |
| (주)오투저축은행 |
대전 서구 대덕대로 193(둔산동) |
1,561 |
| (주)센트럴저축은행 |
광주 동구 금남로 167 (금남로 5가) |
198 |
| (주)신한은행 (하나UBS 클래스원 특별자산 투자신탁 제3호의 신탁업자) |
서울 중구 세종대로 9길 20 | 3,382,314 |
| 합계 |
- |
14,170,986 |
6) 상기 "9. 이사회결의일(결정일)" 은 주식매매계약상 매수인 지위를 양도하는 이사회 결의와 주식매매계약 양도계약서를 체결한 날입니다.
7) 관련공시: 2017년 2월 16일 투자판단관련주요경영사항
2017년 3월 31일 투자판단관련주요경영사항
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 519,922 |
376,919 |
143,003 |
83,792 |
378,856 |
-149,981 |
적정 |
우리회계법인 |
| 전년도 | 505,109 |
474,145 |
30,963 |
43,774 |
363,187 |
-10,981 |
적정 |
한영회계법인 |
| 전전년도 | 469,581 |
413,680 |
55,900 |
43,774 |
325,728 |
283,394 |
적정 |
삼정회계법인 |
※ 당해연도는 2016년말 기준, 전년도는 2015년말기준, 전전년도는 2014년말 기준입니다.