정 정 신 고 (보고)
| 2019년 11월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 10월 01일(최근정정일:2018년 10월 05일)
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 자금조달 목적사항인 타법인 증권취득으로 인한 내용 추가 | 내용 추가 | 아래 기재 |
※당사는 2018년 7월부터 2019년 6월까지 타법인 증권을 취득하기 위하여 자금을 조달하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
(1) 타법인 증권 취득을 위한 자금 조달 내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 제3자배정 유상증자 |
제20회 전환사채 주1) |
제21회 전환사채 |
제22회 전환사채 |
제23회 전환사채 |
제24회 전환사채 |
합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입일 | 2018.07.19 | 2018.08.16 | 2018.09.13 | 2018.08.10 | 2018.08.10 | 2018.10.05 | |
| 조달금액 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 10,000 | 3,500 | 85,500 |
| - 타법인 증권 취득 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 3,500 | 41,500 |
주1) 당사가 발행한 제20회 전환사채는 최초 운영자금을 조달하기 위한 목적으로 20,000백만원을 발행하였으나, 그중 10,000백만원은 타법인 증권 취득자금으로 사용하였습니다.
당사는 신규사업 진출을 위하여 위 타법인 증권 취득자금을 사용하였으며, 세부 내역은 아래와 같습니다.
(2) 타법인 증권 취득자금 사용 내역
(단위 : 백만원)
| 사용목적 |
내용 |
금액 |
|---|---|---|
| 타법인 증권 취득 자금 | (주)엘리샤코이 지분 취득 | 3,279 |
| (주)데님오브벌츄코리아 지분 취득 | 900 | |
| 단디바이오(주) 지분 취득 | 6,346 | |
| 이앤헬스케어투자조합5호 지분 취득 | 10,000 | |
| Nanogen Pharmaceutical 지분 취득 | 23,807 | |
| 합계 | 44,332 | |
당사가 증권등을 취득한 회사는 다음과 같으며, 회사의 내용은 투자시점을 기준으로 현황을 표기하였습니다.
(3) 투자대상회사의 내용
1) (주)엘리샤코이
ㄱ. 주요사업내용 : 화장품 제조 및 판매
ㄴ. 최근영업실적등 재무상황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 5,452 | 3,799 | 1,653 | 715 | 5,530 | 14 |
| 전연도 | 3,956 | 2,950 | 1,006 | 200 | 2,886 | -779 |
| 전전연도 | 3,252 | 1,744 | 1,508 | 200 | 3,314 | 163 |
＊상기 당해년도는 2017년 12월 31일입니다.
2) (주)데님오브벌츄코리아
ㄱ. 주요사업내용 : 의류 제조 및 도소매
ㄴ. 최근영업실적등 재무상황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 3,423 | 2,467 | 955 | 2,000 | 3,612 | -679 |
| 전연도 | 1,678 | 43 | 1,635 | 2,000 | 33 | -365 |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |
＊상기 당해년도는 2017년 12월 31일이며, 2016년 신설법인으로 전전연도는 표기하지 않았습니다.
3) 단디바이오(주)
ㄱ. 주요사업내용 : 바이오의약
ㄴ. 최근영업실적등 재무상황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 1,728 | 23 | 1,705 | 1,345 | - | -622 |
| 전연도 | 314 | 23 | 291 | 346 | - | -52 |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |
＊상기 당해년도는 2017년 12월 31일이며, 2016년 신설법인으로 전전연도는 표기하지 않았습니다.
4) 이앤헬스케어투자조합5호
ㄱ. 주요사업내용 : 신기술투자
ㄴ. 최근영업실적등 재무상황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |
＊위 조합은 2018년중 신설된 투자조합으로 재무상황을 따로 기재하지 않았습니다.
5) Nanogen Pharmaceutical
ㄱ. 주요사업내용 : 바이오의약 및 바이오시밀러
ㄴ. 최근영업실적등 재무상황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 47,441 | 14,505 | 32,936 | 31,325 | 7,887 | 367 |
| 전연도 | 24,546 | 13,855 | 10,801 | 9,638 | 9,053 | 920 |
| 전전연도 | 22,418 | 12,311 | 10,106 | 9,638 | 11,268 | 1,565 |
＊상기 당해년도는 2017년 12월 31일입니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 10월 01일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 넥스트사이언스 | |
| 대 표 이 사 : | 이을규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13 | |
| (전 화)02-6925-4450 | ||
| (홈페이지)http://dongwoncorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)이을규 |
| (전 화)02-6925-4450 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 24 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 3,500,000,000 | |||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 3,500,000,000 | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 1.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2021년 10월 05일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 이자는 표면이율 0%로 만기까지 이자를 지급하지 아니한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 10월 05일에 권면금액의 103.0416%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 12,104 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 넥스트사이언스 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 289,160 | |||||||
| 주식총수대비 비율(%) |
1.28 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2019년 10월 05일 | ||||||
| 종료일 | 2021년 09월 05일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 본 사채 발행 후 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 본 목 외의 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. |
|||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의발행일로부터1년이 되는 2019년 10월 05일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률을 가산하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2018년 10월 01일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2018년 10월 05일 | |||||||
| 13. 대표주관회사 | - | |||||||
| 14. 보증기관 | - | |||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2018년 10월 01일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 0 | ||||||
| 불참 (명) | 2 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | |||||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
해당사항 없음. | |||||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 전환청구장소 : 발행회사의 인천사무소
(2) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 사채권 실물과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.
(3) 전환의 효력발생시기
가. 전환의 효력 : 전환은 전환청구장소에 전환청구서를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환 청구일에 전환된 것으로 본다.
나. 전환으로 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.
(4) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
(5) 조기상환청구권(Put Option)
1) 조기상환 청구기간 및 청구금액 :본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 시점 및 그 후 매3개월마다 본 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있으며, 청구금액은 사채권면금액의 100%이다.
2) 조기상환 절차 : 사채권자가 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 경우에는 조기상환청구기간 동안 발행회사에 서면통지의 방법으로 조기상환 청구를 하여야 한다.
3) 조기상환 청구장소 : 발행회사 인천사무소
4) 조기상환 지급장소 : 발행회사 인천사무소
5) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환 지급일 전 60일 이후 30일 이전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
6) 조기상환율 : 권면금액의 100%
(6) 조달자금의 구체적 사용용도(자금사용 목적)
(단위 : 원)
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 3,500,000,000 | 신규사업 등 투자 |
※ 금번 전환사채의 발행으로 조달된 자금은 신규사업 진행을 위한 타법인 증권취득에 사용될 예정으로 이는 변동될 수 있으며, 자금사용 세부 사항은 추후 확정 될 예정입니다.
※당사는 2018년 7월부터 2019년 6월까지 타법인 증권을 취득하기 위하여 자금을 조달하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
(1) 타법인 증권 취득을 위한 자금 조달 내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 제3자배정 유상증자 |
제20회 전환사채 주1) |
제21회 전환사채 |
제22회 전환사채 |
제23회 전환사채 |
제24회 전환사채 |
합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입일 | 2018.07.19 | 2018.08.16 | 2018.09.13 | 2018.08.10 | 2018.08.10 | 2018.10.05 | |
| 조달금액 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 10,000 | 3,500 | 85,500 |
| - 타법인 증권 취득 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 3,500 | 41,500 |
주1) 당사가 발행한 제20회 전환사채는 최초 운영자금을 조달하기 위한 목적으로 20,000백만원을 발행하였으나, 그중 10,000백만원은 타법인 증권 취득자금으로 사용하였습니다.
당사는 신규사업 진출을 위하여 위 타법인 증권 취득자금을 사용하였으며, 세부 내역은 아래와 같습니다.
(2) 타법인 증권 취득자금 사용 내역
(단위 : 백만원)
| 사용목적 |
내용 |
금액 |
|---|---|---|
| 타법인 증권 취득 자금 | (주)엘리샤코이 지분 취득 | 3,279 |
| (주)데님오브벌츄코리아 지분 취득 | 900 | |
| 단디바이오(주) 지분 취득 | 6,346 | |
| 이앤헬스케어투자조합5호 지분 취득 | 10,000 | |
| Nanogen Pharmaceutical 지분 취득 | 23,807 | |
| 합계 | 44,332 | |
당사가 증권등을 취득한 회사는 다음과 같으며, 회사의 내용은 투자시점을 기준으로 현황을 표기하였습니다.
(3) 투자대상회사의 내용
1) (주)엘리샤코이
ㄱ. 주요사업내용 : 화장품 제조 및 판매
ㄴ. 최근영업실적등 재무상황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 5,452 | 3,799 | 1,653 | 715 | 5,530 | 14 |
| 전연도 | 3,956 | 2,950 | 1,006 | 200 | 2,886 | -779 |
| 전전연도 | 3,252 | 1,744 | 1,508 | 200 | 3,314 | 163 |
＊상기 당해년도는 2017년 12월 31일입니다.
2) (주)데님오브벌츄코리아
ㄱ. 주요사업내용 : 의류 제조 및 도소매
ㄴ. 최근영업실적등 재무상황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 3,423 | 2,467 | 955 | 2,000 | 3,612 | -679 |
| 전연도 | 1,678 | 43 | 1,635 | 2,000 | 33 | -365 |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |
＊상기 당해년도는 2017년 12월 31일이며, 2016년 신설법인으로 전전연도는 표기하지 않았습니다.
3) 단디바이오(주)
ㄱ. 주요사업내용 : 바이오의약
ㄴ. 최근영업실적등 재무상황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 1,728 | 23 | 1,705 | 1,345 | - | -622 |
| 전연도 | 314 | 23 | 291 | 346 | - | -52 |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |
＊상기 당해년도는 2017년 12월 31일이며, 2016년 신설법인으로 전전연도는 표기하지 않았습니다.
4) 이앤헬스케어투자조합5호
ㄱ. 주요사업내용 : 신기술투자
ㄴ. 최근영업실적등 재무상황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |
＊위 조합은 2018년중 신설된 투자조합으로 재무상황을 따로 기재하지 않았습니다.
5) Nanogen Pharmaceutical
ㄱ. 주요사업내용 : 바이오의약 및 바이오시밀러
ㄴ. 최근영업실적등 재무상황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 47,441 | 14,505 | 32,936 | 31,325 | 7,887 | 367 |
| 전연도 | 24,546 | 13,855 | 10,801 | 9,638 | 9,053 | 920 |
| 전전연도 | 22,418 | 12,311 | 10,106 | 9,638 | 11,268 | 1,565 |
＊상기 당해년도는 2017년 12월 31일입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
| 박영민 | - | 2,100,000,000 |
| 미래에셋캐피탈 | - | 700,000,000 |
| 미래에셋글로벌투자조합 | - | 350,000,000 |
| 미래에셋좋은기업세컨더리투자조합2호 | - | 350,000,000 |