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송원산업(주) (정정)교환사채발행결정(2008.05.21)(11:59)
송원산업 · 2008-05-21 11:59 · KOSCOM
2008년 5월 21일
1. 정정대상 공시서류 : 교환사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2007년 6월 29일
3. 정정사유 : 발행조건 변경
4. 정정사항
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 7. 원금상환방법 | 2. 조기상환(Put Option) : 납| 2. 조기상환(Put Option) : 납 |
| | 입일로부터 12, 24개월 되는 | 입일로부터 1년이 되는 날 및 |
| | 날에 사채권자의 요청이 있는 | 매 6개월마다 사채권자의 요청 |
| | 경우 원금과 이자를 연 3.5%의| 이 있는 경우 원금과 이자를 |
| | 복리로 환산하여 일시 지급 | 연 3.5%의 복리로 환산하여 일 |
| | | 시 지급 |
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교환사채 발행결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008 년 5 월 21 일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 송원산업 주식회사
(영문명) Songwon Industrial Co., Ltd.
(홈페이지) http://www.songwonind.com
본 점 소 재 지 : 울산 남구 여천동 737-2
(전 화) 052-273-9841
대 표 이 사 : 박 종 호
담 당 임 원 : (직 책)상무이사
(성 명)김 옥 근 (전 화)052-273-9841
작 성 자 : (직 책)총무과장
(성 명)이 재 원 (전 화)052-273-9841
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
교환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 |
| | | | | 해외사모교환사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 9,276,000,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | 10,000,000| USD |
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| 행) | 기준환율 | 927.60 |
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| | 발행지역 | 유로시장 사모 |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
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| 의 목적 | 운영자금 (원) | 9,276,000,000 |
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| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 0 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 3.5 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 07월 10일 |
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| 6. 이자지급방법 | - |
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| 7. 원금상환방법 | 1. 만기일시상환 : 만기일에 미전환 사채잔액에 대하여 110.8718%의 금액 |
| | 을 일시 상환 |
| | 2. 조기상환(Put Option) : 납입일로부터 1년이 되는 날 및 매 6개월마다 |
| | 사채권자의 요청이 있는 경우 원금과 이자를 연 3.5%의 복리로 환산하여 |
| | 일시 지급 |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 교환에 관| 교환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 교환가액 (원/주) | 4,695 |
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| 사항 | 교환대상 유가증권 | 송원산업 주식회사 |
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| | 교환청구기간 | 시작일 | 2008년 07월 10일 |
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| | | 종료일 | 2010년 06월 10일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 07월 06일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 07월 10일 |
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| 12. 대표주관회사 | 대신증권 주식회사 |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 06월 29일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 |
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| | 불참 (명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(사모) |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 미해당 |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 교환가액 조정에 관한 사항
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| 조정 사유 | 1. 무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 유상 |
| | 증자, 주식의 분할 또는 병합등 사채계약서상에 |
| | 명시하는 사유가 발행 하는 경우 |
| | 2. 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 1개 |
| | 월 가중평균 종가, 1주일 가중평균 종가 및 최 |
| | 근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가중 |
| | 높은 가액이 기존의 교환가액을 하회할 경우 교 |
| | 환가액을 그 높은 가액으로 조정함 |
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| 조정 시기 | 상기 1)의 사유에는 사유 발생시 조정 |
| | 상기 2)의 사유에는 발행 후 매 3개월 |
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| 최저조정가액비율(%) | 80% |
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(2) 위 각호 사항외에 사채발행을 위한 인수계약을 체결함에 있어 필요한 세부조건 및 방법등은
대표이사에게 위임함.
(3) 상기교환가액은 청약일전 3거래일 기준가격으로 산정한 확정가액임.
(4) 발행계약체결 예정일은 2007년 07월 06일.
(5) 상기 사항은 발행계약 시 변동될 수 있음.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| Credit Suisse (Hong Kong) Li| - | 5,565,600,000 |
| mited | | |
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| Centar Investment (Asia) Lim| - | 3,710,400,000 |
| ited | | |
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