(주)한국가구 전환사채권발행결정

주 요 사 항 보 고 서

전환사채권 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 사채의 권면총액 : 금 삼십억원 정 (\3,000,000,000)

2) 사채의 권종 및 매수 : 금 삼십억원권 1매

3) 분할 및 병합 : 사채를 발행한 이후 권면 분할 및 병합을 금지함.

4) 전환에 관한 사항
①  전환청구기간 : 이 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날로 부터 그 상환기일의 1개월전(2013년 9월 7일) 까지로 한다. 단, 주주명부 폐쇄 기간 중에는 전환 청구를 하지 못 한다.
② 전환청구를 받을 장소 : 당사의 명의개서대행기관
③ 전환의 효력 발생 : 전환은 채무자에게 전환 청구서를 제출한 때에 효력이 발생한다. 이 경우, 채무자는 사채권자가 주식으로 전환을 청구한 때에는 전환 청구일 전일 까지의 이자를 지급하기로 하고, 전환에 의하여 발행된 주식의 배당기산일은 전환을 청구한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 한다.
④ 미 발행 주식의 보유 : 채무자는 사채권자의 소유자가 주식으로 전환 청구를 할 수 있는 기간까지 발행 할 주식의 총수에 전환으로 발행 될 주식 (미발행주식) 수를 보유 하여야 한다.
⑤ 등기 : 전환청구에 의한 증자 등기는 전환 청구일이 속한 달의 말일부터 2주간내에 하여야 한다.
⑥ 전환주권의 교부방법 : 전환 청구로 발행되는 주식은 전환 청구가 있는 월의 익월 20일부터 채무자의 명의개서대행기관에서 교부한다.    

5) 특약사항 : 전환권 행사시에는 채무자와 협의 하기로 하며, 사채권자는 채무자의 특별한 대출 결격 사유가 발생하지 않는 한, 채무자의 조기 상환 요청이 있을 경우 사모사채, 일반대출 등으로 대환 할 수 있다. 이 경우 중도 상환 수수료는 면제한다. 단, 기한전에 타행 대출금 및 자기 자금으로 상환하는 경우에는 본 거래 관련하여 체결한 "사모전환사채 총액인수 약정서" 제6조에 의거 중도상환 수수료를 납부 하여야 한다.

6) 기타사항
① 위 각 공시사항에서 명시되지 아니한 사항에 대해서는 사채권자와 약정한 "사모전환사채 총액 인수 약정서" 및 "원리금 지급 대행 계약서" 에 따른다. 다만, 본 약정서및 계약서에 표시되지 아니한 사항과 추후 결정이 될 사항에 대해서는 대표이사 또는대표이사로 부터 권한을 위임받은 자가 당사자들과 협의하여 결정한다.
② 상기 일정은 관계기관의 조정에 따라 변경 될 수 있다.