주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2016년 5월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 창해에탄올 | |
| 대 표 이 사 : | 서 상 국 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전북 전주시 덕진구 원만성로15(팔복동3가) | |
| (전 화)02-538-1607 | ||
| (홈페이지)http://www.chethanol.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명) 임 우 석 |
| (전 화) 02-538-1607 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 하이트진로에탄올(Hitejinroethanol) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이인우 | ||
| 자본금(원) | 3,750,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
750,000 | 주요사업 | 주정제조업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 750,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 73,500,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 343,665,015,191 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 21.39 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 189,714,625,257 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 38.74 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 750,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 경영권 확보를 통한 주정사업 경쟁력 강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2016년 07월 29일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 하이트진로홀딩스 | |||
| 자본금(원) | 118,387,875,000 | ||||
| 주요사업 | 지주회사 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 영동대로 714 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1)지급형태 : 현금 2)지급시기 - 계약금 : 2016년 5월 24일 - 중도금 : 계약체결일로부터 4주이내(2016년 6월 21일) - 잔 금 : 2016년 7월 29일 또는 그 이전으로 당사자들이 합의한 날 3)자금조달방법 : 보유자금 및 금융기관 차입 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼일회게법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2016년 03월 21일 ~ 2016년 05월 13일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 수익접근법 중 현금흐름할인법을적용하여 평가한 양수대상주식의 평가기준일 현재가치는 최소 67,039백만원에서 최대 87,510백만원이며, 1주당 가치는 최소 89,385원에서 최대 116,680원으로 추정되었습니다. 따라서 양수대상주식의 주식양수금액 73,500백만원은 당 법인의 평가 범위 내에 있습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2016년 05월 24일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 1.발행회사의 내역은 2015년말 기준입니다.
나. 상기 2.양수내역의 총자산 및 자기자본은 2015년말 연결재무제표 기준입니다.
다. 양수예정일자는 당사의 최종 잔금지급예정일입니다.
라. 기타 세부내역은 첨부 된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 :해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 20,730,893 | 6,750,944 | 13,979,949 | 3,750,000 | 27,683,077 | 2,393,694 | 적정 | 회계법인 새길 |
| 전년도 | 20,747,679 | 9,161,424 | 11,586,255 | 3,750,000 | 26,551,860 | 1,379,113 | 적정 | 회계법인 새길 |
| 전전년도 | 18,907,835 | 8,700,693 | 10,207,142 | 3,750,000 | 24,984,409 | 1,293,739 | 적정 | 신성 회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 하이트진로홀딩스 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 영동대로 | |
| 직업(사업내용) | 지주회사 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 박문덕 | 6,843,432 | 29.49 |
| 대표이사 | 김지현 | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 최근 사업연도 | 2015년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 4,068,786,993 | 자본금 | 118,387,875 |
| 부채총계 | 2,957,326,315 | 매출액 | 1,927,124,745 |
| 자본총계 | 1,111,460,678 | 당기순손익 | 44,719,059 |
| 외부감사인 | 한영회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | 하이트진로홀딩스 | 자회사 |
| 대표이사 | 이인우 | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |