우리들제약(주) 전환사채권발행결정

가)   전환을 청구하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로
 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써
주식을 발행하는 경우 다음과 같이 전환가액을 조정한다.
다만, 아래의 산식에서 시가는 당해 발행가액 산정의 기준
이 되는 기준주가를 의미하며 기 발행주식수는 조정 후 전
환가액 적용일 직전월말 현재 발행주식 총수로 한다.
(조정 후 전환가액은 호가단위 미만 절상)

조정 후 전환가액 = {조정 전 전환가액 X [기발행주식수 +
(신발행주식수 X (1주당발행가액/시가))]} / (기발행주식수
 + 신발행주식수)

나)   합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 회사분할 등의
 사유가 발생하는 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환
가액을 조정한다. 단, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에
 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 아래와 같이
전환가액을 조정한다. (조정 후 전환가액은 호가단위 미만
 절상)
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X (자본의 감소,
주식분할 및 병합 등의 직전 발행주식수 / 자본의 감소,
 주식분할 및 병합 등의 직후 발행주식수)

다)   시가하락에 따른 전환가액의 조정은 사채 발행일로
부터 매 3개월마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여
 산정한 산술평균가액[(1개월 가중산술평균주가 + 1주일
가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가) / 3]과 최
근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액이 직전 전환가액보다
 낮은 경우에는 그 낮은 가액이 직전 전환가액보다 낮은
경우에는 그 낮은 가격으로 조정한다.
 단, 청구가액의 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에
 신주의 할인발행 등의 사유로 청구가액을 이미 조정한 경
우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한
다.(조정 후 청구가액은 호가단위 미만 절상)