우리들제약(주) 신주인수권부사채권발행결정

이자는 “본 사채”의 발행일 익일부터 원금상환기일 까지 계산하고 아래 이자 지급기일에 매 3개월 분의 이자를 후급 한다. 단, 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2012년 05월 06일, 2012년 08월 06일,

2012년 11월 06일, 2013년 02월 06일,

2013년 05월 06일, 2013년 08월 06일,

2013년 11월 06일, 2014년 02월 06일,

2014년 05월 06일, 2014년 08월 06일,

2014년 11월 06일, 2015년 02월 06일

본 사채의 신주인수권 행사가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은가액을 기준가액으로 한다.

1) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2) 최근일 가중산술평균주가

3) 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가- 행사가액은 기준주가의100%에 해당하는 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.단, 기준주가가 액면가 미만일 경우 액면가액을 행사가액으로 함.

(1) 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액을 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 신주인수권 행사가액을 조정한다. 단, 유？무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만 적용한다.
 * 조정후  행사가액 = 조정전 행사가액 ×{ (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가 ) ÷(기발행주식수 + 신발행주식수) }
 
 단, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 “신주발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.
 
 (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권증권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주인수권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 또한 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향한다. 단, 감자ㆍ주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조제1항”의 규정에 의하여 산정한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다. 본호에 따른 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일로 한다.

(3) 위 (1), (2)와는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매1개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 행사가액의 최저조정가액은 최초행사가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 하향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못한다. 시가 하락에 따른 행사가액 조정일은 아래와 같다.

?   아     래  ?

2012년 03월 06일, 2012년 04월 06일,

2012년 05월 06일, 2012년 06월 06일,

2012년 07월 06일, 2012년 08월 06일,

2012년 09월 06일, 2012년 10월 06일,

2012년 11월 06일, 2012년 12월 06일,

2013년 01월 06일, 2013년 02월 06일,

2013년 03월 06일, 2013년 04월 06일,

2013년 05월 06일, 2013년 06월 06일,

2013년 07월 06일, 2013년 08월 06일,

2013년 09월 06일, 2013년 10월 06일,

2013년 11월 06일, 2013년 12월 06일,

2014년 01월 06일, 2014년 02월 06일,

2014년 03월 06일, 2014년 04월 06일,

2014년 05월 06일, 2014년 06월 06일,

2014년 07월 06일, 2014년 08월 06일,

2014년 09월 06일, 2014년 10월 06일,

2014년 11월 06일, 2014년 12월 06일,

2015년 01월 06일,

(4) 위(1) 내지(3)에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.(5) 본 호에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계