써니전자(주) 전환사채권발행결정

(1)사채의 상환방법과 기한
 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 06월 19일에 권면금액의 만기보장수익률 110.4896%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

(2) 조기상환청구권(Put Option)
 각 인수인은 본건 전환사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매3개월 단위로 조기상환청구가 가능하며 조기상환 청구 시 발행회사는 이에 응하여야 하고 본건 전환사채의 원리금을 조기상환 청구일에 일시 상환하여야 한다. 각 인수인은 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 다만, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 전환청구를 하기 전에 i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ii) 무상증자를 하거나, iii) 주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, iv) 주식분할을 하거나, v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

또한, 발행회사가 본건 전환사채의 만기 이전에 본건 전환사채 외에 추가로 발행회사의 보통주식을 대상으로하는 전환사채, 교환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 추가로 발행된 사채의 전환, 교환, 신주인수권의 가격을 비교하여 추가로 발행된 채권의 가격이 더 낮은 경우 “본건 전환사채”의 전환가격을 신규 추가 발행된 전환사채, 교환사채 및 신주인수권부사채의 전환, 교환 또는 신주인수권 가격으로 조정하기로 한다.

1) 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.
2) 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가액으로 한다.
3) 위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다.

다. 위 가목 및 나목과는 별도로 본건 전환사채 발행일로부터 3개월 이후 매1개월 마다 월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 전환가액의 조정은 최초전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70이상으로 한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

2020-06-19

104.0707

2021-06-19

106.1678

2022-06-19

108.3071

2020-09-19

104.5911

2021-09-19

106.6986

2022-09-19

108.8487

2020-12-19

105.1140

2021-12-19

107.2321

2022-12-19

109.3929

2021-03-19

105.6396

2022-03-19

107.7683

2023-03-19

109.9399

1차

2020-04-19~2020-05-19

7차

2021-10-19~2021-11-19

2차

2020-07-19~2020-08-19

8차

2022-01-19~2022-02-19

3차

2020-10-19~2020-11-19

9차

2022-04-19~2022-05-19

4차

2021-01-19~2021-02-19

10차

2022-07-19~2022-08-19

5차

2021-04-19~2021-05-19

11차

2022-10-19~2022-11-19

6차

2021-07-19~2021-08-19

12차

2023-01-19~2023-02-19

NH투자증권 주식회사

3,000,000,000

케이비증권 주식회사(NH앱솔루트리턴
전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자의 지위에서),

1,000,000,000

삼성증권 주식회사(NH앱솔루트 Pre IPO Mezzanine
전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자의 지위에서)

500,000,000

에이스신기술투자조합3호

1,500,000,000

에이스수성신기술투자조합4호

1,000,000,000

NH투자증권 주식회사(씨스퀘어메자닌플러스
전문투자형 사모투자신탁 제4호의 신탁업자의 지위에서)

400,000,000

NH투자증권 주식회사(씨스퀘어 TF강남 메자닌플러스
전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자의 지위에서)

400,000,000

NH투자증권 주식회사(씨스퀘어메자닌플러스
전문투자형 사모투자신탁 제11호의 신탁업자의 지위에서)

300,000,000

한국투자증권 주식회사(씨스퀘어 벤처투자 전문투자형
사모투자신탁 제2호의 신탁업자의 지위에서)

800,000,000

한국투자증권 주식회사(씨스퀘어 벤처투자 전문투자형
사모투자신탁 제4호의 신탁업자의 지위에서)

800,000,000

미래에셋대우 주식회사(씨스퀘어 벤처투자 전문투자형
사모투자신탁 제6호의 신탁업자의 지위에서)

300,000,000