주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 09월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 덕성 | |
| 대 표 이 사 : | 이 봉 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 영통구 신원로 25 | |
| (전 화) 031-204-0781 | ||
| (홈페이지) https://www.duksung21.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 이 민 종 |
| (전 화) 031-204-0781 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 1,505,830 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 6,540 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 9,848,128,200 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 09월 30일 | |||
| 종료일 | 2025년 09월 30일 | ||||
| 5. 처분목적 | 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행 |
||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 1,505,830 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 1,778,560 | 비율(%) | 10.42 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025년 09월 22일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2025년 09월 22일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 교환사채의 교환가격입니다.
- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.
- 상기 '6. 처분방법’기타의 세부 내역은 교환사채 발행입니다.
- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율은 2025년 09월 22일 현재 발행주식
총수인 17,072,000주 대비 자기주식 비율입니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 272,730 | - | - | - | 272,730 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 1,505,830 | - | - | - | 1,505,830 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 1,778,560 | - | - | - | 1,778,560 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 1,778,560 | - | - | - | 1,778,560 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
| 처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 76,452 | - |
| (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 61,162 | - |
| (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 91,743 | |
| (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) 신한투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 45,871 | |
| (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 30,581 | |
| 신한투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 305,810 | |
| 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 152,905 | |
| 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 152,905 | |
| 시너지투자자문 주식회사 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 76,452 | |
| 메리츠증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 152,905 | |
| 한화투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 152,905 | |
| 주식회사 씨에스어드바이저스 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 206,135 |
주1) 처분대상자별 처분주식수는 교환사채 인수금액을 처분금액으로 산술평균하여 1주 미만 부분을 절사한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.
주2) 각 본건 펀드에 대한 세부사항은 아래와 같습니다.
본건 펀드1: 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제115호(전문)
본건 펀드2 : 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제117호
본건 펀드3 : 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제108호
본건 펀드4 : 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제113호
본건 펀드5 : 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호
2. 가격 산정근거
본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 본 사채의 가격은 하기와 같이 산정하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 교환가액 | 6,540원 |
| 교환가액 결정방법 |
해당 교환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전 영업일인 2025년 09월 19일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급 산정한 아래 항목의 가액 중 높은 가액에 15%를 할증한 금액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다. (1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 (2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가 |
3. 예상되는 주식가치 희석효과
본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일 5영업일 후부터 만기 5영업일 전까지 교환권 행사가 가능하기 때문에 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기 어렵습니다.
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
교환사채 발행에 관한 자세한 내용은 2025년 09월 22일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.