(주)티웨이홀딩스 전환사채권발행결정

만기상환
: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2019년 12월 10일에 본건 사채 중 주식으로 전환하지 않은 사채에 대하여 당해 사채 권면총액의 116.0512%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 지급기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 전환권 행사를 하기 전에 회사가 무상증자, 주식배당을 하는 경우에는 각 사유 발생일에 다음과 같이 전환가격을 조정한다.

“조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 X {기발행주식수 + (신발행주식수 X 1주당 발행가액/당시 본건 사채 전환가격)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)”

위 산식 중, (i) “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일현재 발행회사의 발행주식 총수로하고, (ii) “신규발행주식수”는 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채발행시의 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사 될 경우 발행될 주식수로 하며, (iii) “발행가격”은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채발행의 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로한다.

나. 전환권 행사를 하기 전에 회사가 (i) 그 사유 발생 직전 본건 사채 전환가격을 하회하는 발행가격으로 주식을 발행하는 경우 하회하는 당해 발행가격으로, (ii) 그 사유 발생 직전 본건 사채 전환가격을 하회하는 가격으로 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우 하회하는 당해 전환가능가격 또는 인수가능가격으로, (iii) 사유 발생 직전 본건 사채 전환가격을 하회하는 가격으로 행사할 수 있는 주식매수선택권을 부여할 경우에는 하회하는 당해 주식매수선택권 행사가격으로, 각 사유 발생일에 전환가격을 각 조정한다.

다. 합병, 회사의 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면변경 등으로 인하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 주식수를산출할 수 있는 가액으로 본건 사채의 전환가격을 조정한다.

라. 위 가. 내지 다.에 의한 전환가격의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 3개월(이하“전환가격조정일”)마다 전환가격을 조정하되, 조정된 전환가격은 전환가격 조정일 전일을 기산일로하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은가액이 직전 전환가격보다 낮을경우 그 낮은가격을 전환가격으로한다. 다만 이에 따라 산정된 가격이 발행회사 주식의 액면가액보다 낮은 경우, 동 액면가액을 전환가격으로 한다. 본 다.에 의한 전환가격조정의 한도는 본건 사채의 발행당시 전환가격(전환가격 조정일 전에가. 및 나.에따라 전환가격을 조정한 경우 조정 후 전환가격)의 70% 이상에 해당하는 가격으로한다.

마. 위 가. 내지 라.에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.

바. 위 가. 내지 라.호에 의한 전환가격 조정 사유가 수회 발생하는 경우, 각사유별로 전환가격을 조정하고, 발행회사는 전환가격 조정 사유가 발생한 경우 및 전환가격이 조정된 경우 그 상세내역을 지체없이 인수인에게 서면으로 통보 및 금융감독원 및 유가증권시장에 공시하며, 동 사항을 한국예탁결제원에 통보한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

60 일전

30 일전

1차

2016-10-11

2016-11-10

2016-12-10

106.0985%

2차

2017-01-09

2017-02-08

2017-03-10

106.8833%

3차

2017-04-11

2017-05-11

2017-06-10

107.6915%

4차

2017-07-12

2017-08-11

2017-09-10

108.5058%

5차

2017-10-11

2017-11-10

2017-12-10

109.3174%

6차

2018-01-09

2018-02-08

2018-03-10

110.1261%

7차

2018-04-11

2018-05-11

2018-06-10

110.9588%

8차

2018-07-12

2018-08-11

2018-09-10

111.7978%

9차

2018-10-11

2018-11-10

2018-12-10

112.6340%

10차

2019-01-09

2019-02-08

2019-03-10

113.4672%

11차

2019-04-11

2019-05-11

2019-06-10

114.3252%

12차

2019-07-12

2019-08-11

2019-09-10

115.1897%