(주)모나미 (정정)유상증자결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 03월 27일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주 발행가액 산정내역

■ 발행가액 산정 방식

상기 신주발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 산정한 예정발행가액이며, 확정발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거 아래와 같이 산정됩니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

가. 1차 발행가액 산정

1차발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용함.

                                 기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 1차 발행가액 = -------------------------------------
                                1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

나. 2차 발행가액 산정

2차발행가액은 구주주청약일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 함.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

다. 확정 발행가액 산정

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제 3거래 일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

라. 확정 발행가액 공고 : 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 확정 발행가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.monami.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.
※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

(2) 신주의 배정방법

1) 우리사주조합: 총 공모주식의 20%인 1,000,000주를 우리사주조합에게 우선 배정      합니다.
2) 구주주 청약(신주인수권증서 청약): 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있    는 주주에게 1주당 0.2878255477주의 비율로 배정합니다. 단, 신주배정기준일 현       재 신주배정비율은 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.
   (단, 1주 미만은 절사합니다.)
3) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우,    실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1    주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하       지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

①  청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

②  신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

③  초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

4) 고위험고수익투자신탁 청약 : 상기 우리사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제2항제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 이 경우에도 불구하고 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제5항에 따라 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
5) 일반공모 청약: 우리사주조합 ,구주주 청약(초과청약 포함), 초과청약 및 고위험고수익투자신탁 청약 결과 발생한 실권주  및 단수주는 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 일반청약자 및 기관투자자에 게 구분 없이 배정합니다.
 ① 1단계: "총청약물량"이 "일반공모 배정분" 주식수를 초과하는 경우, 청약자에
                5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여주식이 최소화되도록 합니다.
 ② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하                   되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회                   사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
6) "총청약물량"이 "일반공모 배정분" 주식수에 미달하는 경우 미달하는 경우에는 청      약주식수대로 배정하고, 잔여주식에 대해서는 대표주관회사가 자기의 계산으로        인수합니다

7) 단, 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항5호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.

(3) 신주의 청약일

①  우리사주조합 청약 예정일 : 2015년 5월 27일(1일간)
②  구주주 청약 예정일 : 2015년 5월 27일 ~ 2015년 5월 28일(2일간)
③  일반공모 청약 예정일 : 2015년 6월 01일 ~2014년 6월 02일(2일간)

(4) 신주인주권에 관한 사항
① 상장방식 : 실질주주의 신주인수권증서를 일괄예탁 방식으로 발행하여 상장합니다.
② 실질주주의 신주인수권증서 거래
ⅰ) 상장거래 : 2015년 05월 12일부터 05월 18일까지(5영업일간) 거래 가능합니다.
ⅱ) 계좌대체거래 : 2015년 04월 30일(예정)부터 2015년 05월 20일까지 거래 가능합        니다.
 * 신주인수권증서 상장거래의 결제일인 2015년 05월 20일까지 계좌대체(장외거래) 가능하며, 2015년 05월 21일부터는 신주인수권증서의 청약권리 명세를 확정하므로 신주인수권증서의 계좌대체(장외거래)가 제한됩니다.
ⅲ) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄예탁되므로 주주 신청에 의한 실      물증서 반환은 불가합니다.
③ 명부주주의 신주인수권증서 거래
ⅰ) 신주배정통지일(2015년 04월 30일)로부터 2015년 05월 26일(주주청약일 전일)         까지 신주인수권증서 실물양도를 통해 거래 가능합니다.
  * 신주인수권증서는 당사 명의개서대리인인 하나은행 증권대행부에서 주주요청시     발급합니다.
ⅱ) 신주배정기준일(2015년 04월 20일) 전일까지 하나은행 증권대행부에 대행예탁 (거래증권사 계좌에 입고)신청을 할 경우에는 실질주주와 동일하게 상장거래 및 계좌 대체 거래를 할 수 있으며, 이 경우 거래가능기간은 실질 주주와 동일합니다. (단, 신주인수권증서를 입고 받을 증권계좌를 보유하고 있어야 합니다.)

(5) 기타 참고사항

① 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2015년 4월 21    일로부터 2015년 4월 24일까지로 합니다.
② 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수    있습니다.
③ 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체    결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
④ 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상       증자에 대한 자세한 사항은 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.