파미셀(주) 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권에 관한 사항 : 발행일로부터 만기일 이전까지 사채권자는 만기전 조기상환을 청구할 수 있다.

(1) 조기상환 청구비율 : 권면금액의 전부 또는 일부

(2) 조기상환 청구장소 : 파미셀 주식회사

(3) 조기상환 지급장소 : 파미셀 주식회사

(4) 조기상환 청구기간 및 지급일 : 제2조 19호의 조건이 발생하지 않을시, 발행 후 1년이 되는 시점 및 그 이후 매 1개월 단위. 단, 사채권자는 조기상환 지 급일 전 50일(당일포함)부터 조기상환 지급일 전 30일(당일포함)까지 “갑”에 게 조기상환 청구를 하여야 한다.

2) 기한이익 상실에 관한 사항  (“갑”은 발행회사인 파미셀 주식회사를 나타냄)

(1) 다음 각목의 상황이 발생하는 경우에 “갑”은 즉시 “본사채"에 대한 기한의 이익을 상실하며, 사채권자는 즉시 상환을 청구할 수 있다.

① “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나, 기타 의 이유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 경우

② 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

③ “갑”이 파산, 화의 또는 회사정리절차의 개시신청을 하거나, 제3자로부터 이들 절차의 신청이 있거나, “갑”에 대하여 파산이 선고되거나 화의 또는 회사정리 절차가 개시된 경우

④ “갑”이 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정된 경우

⑤ “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해 산 명령 또는 해산판결, 또는 주주총회의 해산결의가 있는 경우

⑥ “본 사채”의 원리금의 전부 또는 일부 지급을 14일 이상 지체한 때

⑦ “본 사채”의 원리금의 전부 또는 일부 지급을 2회 이상 연속하여 지체한 때

⑧ “갑”의 주식이 상장폐지 되거나 30일 이상 거래가 중지된 경우(단, 주권의 병합, 분할 등 "갑"의 일정한 회사 법적 행위로 인해 관련 법규 및 "한국거 래소"의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

⑨ 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 수사기관, 금융위원회, 기획재정부 등의 관계당국의 형사처벌을 받는 경우

⑩ 발행회사에 대한 공인회계사의 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

⑪ 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나, 감독기관으로부터 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

⑫ 발행회사의 자산에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

⑬ 발행회사의 재산의 전부 또는 20%이상의 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

⑭ 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

⑮ 기타 경영에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 경우

(2) “갑”이 본 호 (1)항에 따라 “본 사채”에 관한 기한이익을 상실함으로써 지급 하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일로부터 실제 지급하는 날까지 제2조 제11호의 이율을 적용한 연체이자(연18%)를 지급한다.